伙伴云当客户台账够用，当 CRM 还差跟进和回款那几步
一家做除尘设备的小公司，两百三十多家客户全在伙伴云里。一列一个字段：客户名、联系人、电话、地区、上次联系时间、备注。老板问我，这样算不算已经有 CRM 了。
我说算台账，不算 CRM。差别不在名字上。
台账管的是存，CRM 管的是推。同一批客户，存着和推着，是两种用法。
客户是活的还是存着的
台账的标准是查得到。CRM 的标准是有人正在为它做一件事。
差别体现在一个很具体的问题上：这个客户上一次被跟进是什么时候，下一步做什么，谁来做。
表格里能放上次联系时间，但那是人手填的，不填就是空的。备注里写一句下周再联系，下周没人提醒，这句话就过去了。过一个月再看，还是那句下周再联系。
千营这边，「跟进记录」带时间戳和操作人，写完自动进操作记录。下一步做什么，用「预约回访」排成日程，到期系统提醒。这两件事加起来，才算把客户从存的状态变成活的状态。
还有个细节：跟进记录能加附件，也能@同事。技术方案发过去、现场照片拍回来，都挂在同一条记录上，不用另开一个文件夹按客户名分类。
钱有没有阶段
一台除尘设备，合同八十万，预付三成、发货四成、验收两成、质保一成。这四个时间点分散在十个月里。
表格里的做法只有两种，都不好用。开四行，客户重复四遍，改个电话要改四处；一行开四个字段，四个日期和四个金额并排放着，人眼比不过来，逾期看不出来。
千营的「创建订单」里有分阶段收款，每个阶段填各自的金额和时间。订单详情页把原定收款时间和实际收款时间并排，哪一段该到没到，扫一眼就看见。
质保金往往是最后才想起来收的那一笔。金额不大，时间最长，最容易拖过合同约定。把它单独设成一个阶段，比写在备注里靠谱得多。这一条我建议所有做设备的人都这么设。
人走了，客户留不留得下
销售离职是这类公司最常发生的事。他名下的六十个客户，转给谁、什么时候转、转完以后原来的沟通记录还在不在。
表格里改一个负责人字段，历史就断了。新接手的人打开这一行，看到的是一堆静态信息，不知道前面谈过什么、答应过什么、卡在哪一步。打电话过去，客户说上次那个小王说可以再让两个点，新销售一头雾水。
千营的「变更归属人」是把整个客户转过去，跟进记录和关联订单一起来。不要的客户「退回客户」进公海，别人可以认领，认领之后重新变成活的。
离职交接这件事，平时看不出价值，出事的时候一次就是几十万。我见过一家公司，销售走了带走十九个客户，公司连这些客户叫什么名字都得从微信聊天记录里翻。
三条里有一条答不上来，就该换
客户是不是活的、钱有没有阶段、人走了留不留得下。这三条不用打分，用排除法。
任意一条你答做不到，表格就当不了 CRM。三条都能凑合，那说明你的业务确实简单，一单几万块、两周结清，那表格完全够用，不用花钱买系统。
还有一种中间状态：三条里两条勉强能用，一条彻底不行。这种时候不用整套换，先把那一条补上。比如只缺回款，那就在表格外面单独维护一张收款计划，每月对一次。补到什么时候受不了了，再换。
伙伴云的长处也别抹掉
表格类产品的灵活度，是 CRM 比不了的。想加一列就加一列，想做供应商比价表、设备巡检记录表、备件库存表，随手就建，不用等开发。
这些表跟销售没直接关系，但公司日常要用。放在 CRM 里不合适，塞不进那几张固定表里；放在伙伴云里正合适。
具体功能范围和版本，以伙伴云官网最新信息为准。我不替他们描述参数，也不猜价格，价格以官网最新报价为准。
千营的短板在这里
不能自由建表。除了客户、线索、订单、产品这几张，别的表建不了。想管设备档案，只能建在产品里，或者写备注。备注不能筛不能统计，这是硬伤。
没有审批流，没有报价单模块，没有工单模块，没有商机模块。项目型的报价审批、售后派工、商机漏斗，都得另想办法。现有功能能顶一部分，但不是有。
报表是预置的，不能自己拖字段做透视。要自由的交叉表，还是回表格里做。
一个务实的搭配
伙伴云留着：设备档案、备件库存、供应商比价、员工报销明细这类记录型数据。特点是写完就存，不需要后续提醒。
千营接：客户、线索、订单、回款、跟进。这五类数据的共同点是会随时间推着人做事。
两边用同一个客户全名对齐。客户改名了，比如从某某设备厂改成某某环保科技，两边都要改。这个活建议固定交给一个人，别让两个人各改一半。
换与不换，看三个数
先看去年漏了多少钱。单子跟丢、尾款忘了收、客户被离职销售带走，这三件事去年各发生过几次。加起来超过五次，就该认真考虑换。
再看现在有多少人在用这张表。只有老板一个人在用，换系统也是白换，先把人拉进来再说。系统不解决没人用的问题。
预算也要看一眼。表格类产品的年费通常低于 CRM，但差价不该是决策依据。省下的钱如果换来每个月手工对一次账，那不叫省，叫换个地方花时间。
还有一件容易被忽略的事：换系统时老数据怎么处理。两百多家客户，真正在跟的可能只有六十家。建议只搬这六十家，剩下的导出留档，需要时按名字搜。全搬过去，系统里一半是死数据，用三个月又开始嫌它乱。
表格协作这件事，被低估了很多年。它让不会用系统的人第一次愿意维护数据。CRM 该学的是这一点，而不是反过来要求所有人先变成懂系统的人。项目制销售CRM这页写的是项目型公司该有的跟进和回款动作；想先试两周，千营CRM免费版能把客户和订单先跑起来，账号数有上限，额度以官网为准。
