项目型CRM对小公司有没有用，看单子形状
单子周期超过一个月、要投标、要垫资、要验收，四条占两条，项目型CRM对小公司就有用；做的是标准品现款现货，标准客户台账就够了，别多花钱。
项目型单子的特点是过程值钱。方案改了几轮、谁拍板、垫了多少钱、验收卡在哪，这些信息不记下来，全凭业务员一个人记着，人一休假单子就停摆。
小公司用项目型CRM，三个模块先用熟：「客户」建档带阶段，「跟进记录」把每次沟通和附件留下，「订单」管到回款节点。别的模块等这三样跑顺了再开。
上之前有一件事必须先做：把你们自己的项目阶段写出来。从接触、方案、投标、签约、实施到回款，每段定义清楚，录进系统才有骨架。阶段定义抄别人的没用，每家公司的卡点不一样。
千营CRM就是按项目型销售设计的，投标和垫资场景的用法在投标CRM和项目型CRM两个落地页里都有。
算一笔替代账也能判断：项目信息现在存在哪？业务员脑子、群聊记录、散落的表格，找一个三个月前报价改到第几版要多久。找一次超过十分钟的查询每天超过三次，就是系统该进场的时候。上线节奏建议小步走：第一个月只管在跟的项目，把阶段和跟进记录补全；第二个月新项目全量进系统；第三个月回头看分析报表准不准。三个月没见到好处，多半是阶段定义出了问题，回去修定义，不是换系统。
别在系统上线当月做业绩考核的大调整，两件事撞在一起，销售会把账全算在系统头上。
小公司最大的优势是流程短，阶段定得快，系统上线反而比大公司顺利。
