短信群发前，模板和资质这两关先过掉
想给老客户群一条设备保养提醒，打开短信营销页面直接建任务，发现发不出去。不是功能坏了，是短信这件事有两道前置关，先过掉才轮得到群发。
第一关：公司资质
短信功能需要公司资质申请通过后才可使用，资质在公司资质管理里申请，用于短信签名的报备。这道审核走的是通道方的流程，得留出几天时间。急着发通知短信的团队，建议把资质申请放在上系统的第一周就办掉，别等要用的时候干等。
第二关：模板审核
短信模板要提前在短信模版模块创建，审核通过后才能在任务里调用。模板写得具体一点，带公司签名，通过得快。保养提醒、续费通知、活动邀请，常用的几类一次建好，后面就是反复用。
建任务的四个步骤
点「创建任务」，填任务名称，选已审核通过的模板。然后选接收人来源：我的线索、线索公海、自定义线索池、客户列表，四个口子都行。选完来源再筛人，可以按姓名手机号公司搜索，也可以按标签、来源、线索状态、创建时间范围来圈。圈完系统自动算匹配人数，比如"共匹配到18位接收人"，预览列表里姓名、手机号、公司、来源、标签都摆出来，确认无误再创建发送。
发完看任务列表：任务名称、模板、接收人数、成功发送、失败数量、任务状态，一行看得全。点「详情」进到接收人列表，每个手机号的发送状态和失败原因都在，哪些是空号哪些是关机，一目了然。
剩下的条数心里要有数
短信记录页顶部有剩余短信条数和今日发送条数两个统计，列表里每条短信的发送人、模板、内容、状态都留着底。建议每次群发前看一眼剩余条数，群里发了八百条，剩三十条，第二批就断粮了。
接收人来源四个口子，实际用的频率差别很大。客户列表适合老客户的通知类短信，保养提醒、续费通知走这里；线索公海适合拉新触达，但要注意频次和话术，公海里的线索本来就敏感，一条不痛不痒的短信反而提醒对方"有家公司在给我打广告"。自定义线索池最实用，活动线索单独一池，活动前发一条、活动后发一条，边界清楚。
发送时间也有讲究。做工程设备的客户试出来的经验：上午十点和下午四点的打开率高过晚上，周五下午的短信基本沉底。别在周一早高峰发，那时候所有人的收件箱都是满的。
失败原因那列值得专门说一句。空号和停机要回写进客户档案，号码失效说明档案该更新了；内容被拦截的，看拦截原因改模板措辞，带敏感词的模板下次审核也过不了。每次群发后花十分钟过一遍失败列表，下次的成功率就有保证。
短信管通知，跟进还是靠记录和日程，两套动作怎么衔接，项目型销售CRM那页有完整的链路；给设备客户做保养提醒的节奏，参考装备制造CRM。
