第一封营销邮件发出去之前，要配好的四样东西
清单式列下来。邮件营销模块五个子菜单：任务列表、创建任务、营销目标、邮件模板、邮箱配置。第一次用，先把下面四样配齐，再谈发信。
第一样，邮箱配置。点「新增配置」，填配置名称、发件邮箱、发件人名称，SMTP服务器可以直接点常用邮箱的快捷卡片自动填地址和端口，比如腾讯企业邮箱、网易163、Outlook这些都有现成的。加密方式选SSL或TLS，SMTP密码填的是授权码，不是邮箱登录密码，这一步填错最常见。常用的那套配置勾上设为默认。
第二样，发件人身份。收件人看到的名称手动填，签名用「管理签名」做成富文本，设为默认签名后建模板时自动带上。没有签名的营销邮件，进垃圾箱的概率高得多。
第三样，营销目标。系统预设了节日促销、产品推广、客户关怀、活动邀请、会员专享、新客首购这些目标，也可以点「新建营销目标」自定义。建任务时选上目标，后头按目标分类统计，哪类邮件值得再发就有数了。
第四样，邮件模板。模板列表里有现成的：服务到期提醒、新客户欢迎邮件、活动邀请函、节日问候、限时促销、新品发布，支持使用、预览、复制。不想用现成的就「新建模板」，正文编辑器支持AI生成、插入变量、插入产品、插入签名。
四样配齐，建任务就剩四步：选收件人（客户列表、批量导入xlsx或csv、线索公海、自定义线索池都行，导入的表必须含邮箱列），填主题和正文，配发送方式（立即发送或定时发送），先点「发送测试」到指定邮箱看一眼效果，没问题再确认提交。
发出去之后任务列表里看主题、收件人数、发送时间和状态，每封邮件的分析数据都能展开看。第一封别发全量，挑五十个老客户试水，模板和文案都稳了再放大。
收件人那一步补充两个细节。批量导入的表格，邮箱列放第一列，姓名公司这些可选列跟着排，格式错一个字母整批退回。导入前先在表格里去一遍重，同一个邮箱收两封同样的邮件，观感很差。选客户列表作来源的时候，记得先按标签筛一遍，营销邮件发给没订阅意向的客户，投诉多了影响整个邮箱的信誉。
主题行值得花一半的心思。同一封邮件，主题写"十一月设备保养优惠通知"和写"您那台空压机该保养了"，打开率差得很远。主题里带上收件人在意的东西：设备名、到期日、上一个订单号。AI生成正文的时候，主题最好还是自己定。
定时发送的用法也有讲究。发给企业客户的邮件，工作日上午九到十点送达最合适；发给个体老板的，晚上八点前后。时差党做外贸的，按客户时区定时，别让邮件在对方半夜三点到达。
邮件管触达，商机和回款还是要在系统里落地，项目型销售CRM那页讲了完整链路；招投标场景的邮件怎么配合节点走，见招投标CRM。
