日程类型只有五个内置的，够不够用
两种做法摆一起看。甲公司的销售靠脑子记事，客户说"下周三再看一次样机"，记在手机备忘录里，和老婆交代买菜记在同一个地方。乙公司的销售当场建一条日程：类型选拜访客户，时间设下周三上午，关联上那条线索，提醒提前一小时。三个月后两组人的差别，不用多说了。
五个内置类型，覆盖大半场景
系统日程的预设类型有五个：拜访客户、预约回访、会议、活动、回款。内置的不可编辑删除。这五个基本把销售的动作盖住了：出门见客户用拜访，电话回访用预约回访，内部对齐用会议，展会直播用活动，催款用回款。
类型在日历上以不同颜色或标识区分，月视图一眼扫过去，哪天回款日程扎堆，哪周拜访排满了，心里有数。视图按日、周、月切换，顶部按钮直接点。
自定义类型最多加到二十个
五个不够用怎么办，在日程设置里添加自定义类型，最多20个。做工程的公司常加"节点确认"，做设备的加"寄样"和"装机"。加之前想清楚：这个类型和现有五个真的不同吗？有家公司在"拜访客户"之外加了"陌拜"和"复访"，一个月后发现没人分得清，又删了。类型宁少勿多，五个到八个是多数团队的舒适区。
建日程时别省的三个动作
第一个是定时提醒，默认有"前1小时"这样的选项，重要的事设长一点。第二个是关联线索，输入关键词搜索关联上，日程到点了点进去就是这条线索的全部跟进记录，不用翻聊天记录。第三个是参与人员，需要同事陪访的，把他选进来，他自己日历上也有了。
关联线索这个动作多说两句。日程和线索关联上之后，点开日程能看到这条线索的全部跟进记录，见客户前五分钟扫一遍，上次聊到哪、承诺过什么，全在。没关联的日程到点了，只有一句干巴巴的标题，见了客户还得现想。陪访的同事更需要这个，他没跟过这个客户，关联的记录就是他的备课材料。
回款类型的日程单独强调一下。很多团队的回款日程是财务催着建，销售嫌麻烦。换一个思路：回款日程是给自己的保护，到期打了电话、客户承诺了日期，记录里写清楚，之后拖款的责任就清楚了。不建日程不写记录，拖款最后都算在销售头上。
月视图的用法在月末。下个月的日程提前扫一遍，拜访、回访、回款、会议挤在哪几周，一目了然。项目型团队的投标季，日程表上密密麻麻的时候，提前把支援的人手跟老板要，比临时抓人强。
标题限20字，备注200字。标题写事由，备注写对方上一句原话，到场的同事打开就知道该接哪一段。日程是承诺，记录是证据，两样都落在系统里，交接和复盘才有得看。从日程到回款提醒的完整用法，见项目型销售CRM；回款日程的细化做法，参考装备制造CRM。
