汽配销售不填系统，就让他填件号和一个状态
小周在一家汽配厂跑销售，管三家主机厂和两家二级配套。周一早上七点半出发，一天跑三家，晚上回酒店还得填系统：客户名称、注册资本、员工人数、公司网站、详细地址，一个字段一个字段填。他算过一笔账，填一个新客户档案要十几分钟，一天见三个新接触点，光填表就四十分钟。他的选择是手机上点两下，回头补。补着补着就没有然后了。
两个月后主管开例会要数，系统里一半客户只有名字和手机号，连在供哪个件都查不出来。主管怪业务员懒，小周觉得冤：我一天跑三家厂，你是要我跑客户还是要我填表。
两个人说的其实是一件事的两面，档案要的是件号，不是注册资本。
必填砍到三项
汽配生意的主线是件号。客户是谁，在供哪个件，这个件打到什么阶段，这三件事在，档案就有用；注册资本和员工人数，销售现场问不出口，回来也未必查得准。做法是用「字段设置」给客户加一个"件号"自定义字段，把必填项压到三项：客户名称、件号、销售阶段。其他字段全部改成选填，谁手头有就顺手填，没有就空着。
三项的填写量，小周在客户厂门口等保安登记的两分钟里就能填完。这个差距决定了系统里的数是活的还是死的。
必填项定几项，别由老板拍脑袋，拉着跑得最多的那个业务员现场演一遍：他见完客户到填完系统超过五分钟，说明还是多了。字段这东西，加一条容易，删一条要开会，所以一开始就宁少勿多。
新接触点还没到客户那一步的，先进「新建线索」，同样三项原则：客户名、件号、阶段。够质量了点「转为客户」，线索里的信息自动映射到客户档案，不用重新填一遍。业务员的录入量从头到尾就那么三项。
联系人这一层也别贪。客户详情页支持加多位联系人，把采购、质量、仓储的对接人各加一条，手机号填对就行，职务暂时写进备注，联系人字段目前不支持自定义。销售真正要记的是谁签样、谁对账、谁管新项目打样，这三个人有名字有号码，档案就够用了。
界面和菜单也做减法
还有一个错觉要纠正：功能越多越好用。业务员嫌的恰恰是屏幕上看得见的功能太多。「偏好设置」管的是配色和布局，个人用着舒服一点，但真正的减负在「菜单管理」：营销、拓客这些汽配业务员用不到的菜单，直接勾掉不显示，权限范围可以设成仅对自己生效，也可以由管理员对全员生效。屏幕上只剩销售一栏，点错地方的机会都少了。
收菜单还有个附带好处：新来的业务员不用培训半天，能点的就那几样，头一周就能上手。功能藏在看不见的地方，比写在培训文档里管用。
要交代清楚代价：必填砍到三项，客户档案会薄，注册资本、公司网站这类背景信息没人主动补。这个亏可以接受，背景信息丢了可以补录，件号和阶段丢了，这一单就等于跟丢了。
主管的数别让业务员自报
小周们填完三项之后，主管要的数从哪来？从「跟进洞察」出：按跟进人筛，谁名下的客户超过两周没有跟进记录，一眼就看出来，不用开会挨个问。点「AI智能分析」还能生成跟进概况和成交预测，不过这个功能消耗 token，要充值才能看，小团队按需开。「人员分析」看人，订单和跟进的分布都在里面，谁在动谁没动，比自报实在。
例会上还有个用法：把「跟进洞察」投在屏幕上按人过，两周没跟的客户当场认领。数摆在那里，比会上各自汇报快得多，也没法含糊。团队日报里写了多少，都不如系统里的时间戳作数。
数据不靠自报，业务员就只剩一件事：把件号和阶段填对。剩下的汇总、排名、延期预警，系统自己算。这套减法怎么和项目型业务衔接，可以看 项目型CRM 里讲的阶段和证据。
汽配行业还有一类常见场景是按件号追售后件和价格，处理思路写在 装备制造CRM 那篇里，两篇配合着用。
让销售填系统的办法不是加必填项，是减。减到件号和一个状态，他就没有理由不填，千营CRM 里的客户档案也终于长得出来真数。
