講座、地推與轉介紹分表進入，同一家長被兩名顧問爭搶。
01 行業判斷
招生轉化 · 教育培訓
教育招生的管理對象是家長與試聽：諮詢、試聽結論與續費不得分落在三個崗位的口頭交接
線索常在非工作時段進入，試聽在教師側，續費在班主任側。若缺少下一次到訪日期，學期開始後仍被報告為考慮中，校長無法管理試聽轉化與渠道浪費。
適用於培訓與學歷招生機構。本方案管理線索、試聽與續費回訪，不替代教務排課。
教育培訓 · 業務怎麼掛
進線索
- 講座登記
- 到訪表
- 轉介紹
客戶臺賬
- 家長 / 學員
- 年級意向
- 對比機構
跟進動作
- 試聽記錄
- 下一次到訪日
- 班型短信
校長看板
- 重複搶客
- 試聽未回訪
- 學期末未續費
02 過程診斷
完成招生轉化判斷後，將教育成交拆為六項過程問題。家長號碼先行去重；試聽後寫入下一次到訪日期；校長檢視未試聽與未回訪；班型與贈課承諾從客戶檔案核對；渠道浪費與續費空白用於決定講座是否繼續。
試聽完成後缺少下一次到訪日期。學期已經開始，仍被報告為考慮中。
轉化難
校長無法定位試聽後未回訪的顧問。過程依賴晚會口頭彙總。
管理難
班型與贈課承諾在報名時無法核對，家長社群評價影響當期招生。
信任難
週會只看報名數。試聽轉化、渠道浪費與續費空白無法支持講座投放。
決策難
接待能力與試聽回訪記錄需同時具備。上課與排課仍在教務系統。
解決難
03 對應管理動作
01 · 獲客難
按家長手機號完成去重
表單採集年級與是否已對比機構。講座碼與前臺碼來源分列。
02 · 轉化難
試聽後寫入下一次到訪日期
缺少日期不得記為有效跟進。班型與價格以短信發送至該家長。
03 · 管理難
校長檢視未試聽與未回訪
更換顧問只調整負責人，試聽記錄保留。
04 · 信任難
承諾從客戶檔案對照報名
投訴呼入回寫該家長。贈課與班型按當時記錄核對。
05 · 決策難
以渠道浪費與續費空白評估講座
據此決定該場講座是否繼續舉辦。
06 · 解決難
招生回訪先於教務系統擴展
本系統管理線索與回訪。排課仍在教務系統。
業務架構
教育招生按家長與試聽管理。來源、試聽、承諾與續費回訪掛在同一聯繫號碼。
進線索
講座登記
到訪表
轉介紹
客戶臺賬
家長 / 學員
年級意向
對比機構
跟進動作
試聽記錄
下一次到訪日
班型短信
校長看板
重複搶客
試聽未回訪
學期末未續費
產品在該路徑中的職責
solutions.capabilitiesLead
上線前會問的三件事
銷售不填、和現有系統打架、數據遷不過來，這三句幾乎每個團隊都會問。
還做不做招生場景？
頁腳不再導向招生管理。已有團隊仍按線索寫回訪，不再擴這些詞。
教務系統不夠嗎？
教務管課。這裡管這個人有沒有被回訪。
諮詢師會填嗎？
試聽和報名必須寫下一次日期。