换机线索比新客好做，出厂年份就在客户档案里
卖装备的人心里都有个数：老客户换机，成交周期通常比新客短一大截，价格也好谈，毕竟打了多年交道，设备用的什么型号、当年多少钱买的，双方心里都有底。名单却没人管得到期该换机的客户有哪些，答案其实躺在客户档案里，只是没人去筛。
出厂年份先变成字段
系统默认的客户字段里没有这几项，先去字段设置里给客户加自定义字段：设备型号、出厂年份、运行小时。卖什么设备就加什么，做空压机加排气量，做注塑机加锁模力，别照搬别人的表。
字段建好只是开始，麻烦在补录。老客户的档案要一台一台翻合同填年份，几十家的量一个下午能干完，几百家就分给销售各补各的。补的时候顺手把上次大修时间写进备注，运行小时数问设备部要，后面筛名单用得上。
筛出名单，批量进池
客户台账支持按条件筛选，出厂年份一筛，五年前出厂的那一批就出来了。这份名单别在微信里传，用「导入线索」批量进线索池，来源统一标"老客户换机"，线索名称写"客户名加设备型号加换机"。
零散冒出来的几条，用「新建线索」手动补，支持 AI 识别快速填写，名片和聊天截图里的信息能先落进字段。分给谁之前先看归属人：客户档案在谁名下，换机线索原则上就给谁，省得两个人同时给一家客户打电话。
筛出来的名单别一次全分。一个人手上压三十条换机线索，跟不过来，两个月后全是"跟进中"的僵尸记录。先分最热的：运行小时超阈值的、大修过两次的，这批先联系；剩下的留在池子里，下个季度再放。
节奏跟新客不一样
展会来的新客，三天不联系就凉。换机线索不一样，客户设备还在跑，急的是他的预算周期，不是新鲜劲。跟进记录的第一句话就问清楚：这台设备打算什么时候停，今年报预算还是明年。问清了再排回访，在线索界面直接「预约回访」，到期前系统会提醒，别靠脑子记。
线索自动回收的规则也要留意，回收天数定得太短，换机线索跟了两个月被自动收回去，前面的功夫全白费。换机线索单独定一个长一点的回收周期。
两种线索混在一个转化率里看，数字是糊的。千营CRM 的「线索分析」里能看到来源排行和各来源的线索量，换机线索的转化单独算，才看得出这盘子值不值得投人力。
上个月我们筛出十一条五年以上的老设备，成交两条，还有三条客户答复明年立项。它慢，但稳。装备制造CRM 里把客户档案和线索怎么串起来写过一遍，字段建哪些可以照着抄。
