质保金那笔钱，别等两年后才想起来
质保金一般压百分之五到十，一压两年。两年里销售换过岗，客户对接人换过人，到期那笔钱常常没人想起来，想起来的时候票据也找不齐了。一台设备几十万，质保金就是两三万，丢一笔等于白装一台。签约当天就该做完这几件事。
收款先收进订单
「创建订单」时收款方式选分阶段收款，预付款、发货款、验收款、质保金各设一段，质保金放最后，金额按合同比例填，原定收款时间填两年后的到期日。只有录进订单的钱，后面的统计才认它。合同里写"验收后六个月付质保金"的，到期日按验收日往后推，别按发货日算，差着好几个月。推算的依据写进订单备注，两年后有人问起，翻出来就有答案。
前面几段的收款也别省，每收到一笔就在详情页点「收款」记一笔。哪一段卡住了，客户详情的关联订单里付款状态一看便知，跟客户谈的时候有话可说。
到期前建一条回款日程
日程的类型里内置了五种，其中就有回款。质保金到期前一个月，建一条回款类型日程，标题写清客户名和"质保金到期"，定时提醒选提前几天，参与人员把接手的销售加进去。提醒别只选"前1小时"，那适合开会，不适合催钱。客户换了对接人也不怕，日程在那儿放着，到期提醒跑不了。
催款看回款完成率
「人员分析」里有回款完成率 Top10，统计各销售名下订单的回款情况，低于七成要改进，拖着的质保金在这张表里藏不住。月初的销售例会直接投这张表，谁的完成率垫底谁先说原因，比挨个问省时间。但有一条边界要说清：它只统计已录进订单的钱。合同签了、订单没建的那部分，系统里不存在，表上也就看不见。
到账当天就记录
钱到账当天在订单详情页点「收款」，记实际收款时间和收款方式，现金还是扫码选清楚。拖了多久、差了几天，详情页里原定收款时间和实际收款时间一对比就有数，复盘的时候拿得出依据。
质保金拖着不给，多数时候不是赖账，是客户走了内部流程，付款申请压在某个环节。到期日程提醒响了两周还没动静，就让销售去问一句进度，问清卡在哪一环，比到期半年后再开口体面得多。
这几件事里最容易被跳过的是第一件，订单没建，后面全是空的。空单子追不回钱。装备制造CRM 的分阶段收款和日程提醒按这套顺序配；质保金当一段收款而不是一句备注，是千营CRM 上两年后那笔钱有人认领的前提。
