开箱到试运行，一台设备一条记录挂到底
十月底，装备厂的装机班到了客户现场，开箱发现地脚螺栓没随机发运。班长打电话回厂，厂里查了半天不知道谁漏发的，客户那边的安装队已经进场等着，停工一天按合同要罚。最后螺栓加急快递，现场还是停了三天，装机班在宾馆里耗了三天。
系统没有工单模块
先把边界说清：系统没有工单模块，装机调度别指望在菜单里找到那一项。能顶上的是一条一条的「跟进记录」，一台设备一条链，从发货到验收全挂在上面。三台设备就三条链，别并成一条，并了就分不清哪台缺件。
这套做法在厂里推行时有人嫌烦，觉得装机是老师傅的活，用不着写记录。等到第一次对着照片当场追出漏发件，反对的声音就停了，追仓储的账比追电话记录省力得多。
四个节点逐条写
开箱验收、找平、接线、试运行，四个节点各写一条记录，谁在场、缺什么、客户确认了什么，当天写完。记录支持加附件，缺件就拍一张装箱单和现场照片传上去，厂里谁漏发的一翻便知，不用靠班长在电话里描述。装机班两个人分工的，写记录时@一下对方，谁接手哪台清清楚楚。
节点写多细，看事后要查什么。地脚螺栓这种小事记不记，区别就在出事那天：记了，五分钟能追到发运清单；没记，就得靠几个人回忆上个月那个现场发生了什么。现场混凝土标号不符导致找平返工的，也要写进当天的记录，这类问题二次进场费用谁出，全凭记录说话。
返工原因要写清楚是设计问题还是发运问题。这两种错的后续不一样：设计问题回去改图，发运问题追仓储的账，混着写，年底复盘就是一笔糊涂账。
验收单落在客户档案里
装完机的验收单，扫描件传到客户详情的附件里。设备质保期从验收日起算，两年后收质保金，凭的就是这张纸。到时候销售换人了，翻客户档案也找得到，不用去问当年的装机班长。
客户那边问进度也不用打电话回厂。装机班当天写的记录都在同一条链上，销售打开设备对应的那条「跟进记录」，试运行到哪一步、还差什么件，念给客户听就行。以前是客户打给销售，销售打给班长，班长再问工人，三通电话一件事。
那批螺栓后来查清了，是发运清单改版之后漏了一行。装机班现在开箱第一件事是对着装箱单拍照传记录，缺什么当场提，停在现场才发现的次数明显少了。账要当天记。晚了就忘。装备制造CRM 里装机跟进怎么登记写过一遍，装机的记录和订单回款也串在千营CRM 的同一份客户档案里。
