环评公示就是一手的线索表，池子按区域分开建
环保设备的销售天天刷环评公示，公示里有建设单位、项目地址、治理内容，比任何名单都准，项目还没落地，治理需求已经写在明面上。麻烦的是看的人多、记的人少：公示一周刷一次，名单攒在某个人的收藏夹里，谁先看到算谁的，撞单和漏跟都是这么来的。
池子按区域分开
系统默认只有一个「线索公海」。做环保设备的建议按区域再建几个池，华东一个，华北一个，池子之间互相隔离，各区域的人只看自己那口池。线索池支持按来源、部门、地区设，建好要启用，回到销售-线索界面刷新才看得到。这一步忘了做，会以为设置没生效，来回折腾半天。
为什么按区域不按行业：环评公示本来就是按省市发布的，属地跟踪土建、验收都要跑现场，先落池子再说。老客户扩产的消息也进对应区域的池，来源标"老客户扩产"，和公示的分开。
公示名单怎么进池
每期公示出来，销售按自己区域挑出对口的治理项目，手动「新建线索」，一条填一条，线索名称写"建设单位加治理类型"。量大的时候下模版批量填，用「导入线索」传上去，导入失败点「下载查看明细」，改完再传。同一建设单位公示里出现两次的，去重规则会自动打上重复标签，先核一遍再跟。
挑名录入的时候顺手分个级：明年开工的、今年就要招标的、只做环评批复没提治理工程的，标记不同，跟的优先级就不同。公示上的电话不一定能打通建设单位，没关系，先把线索落进池子，项目地址和治理内容填全，这两项后面谈的时候用得上。
两个人都想跟，定一个主责
一条线索两个负责人同时盯，是环保设备行业的老问题，建设单位和运营方两边都要跑。有分配权限的人用「分配线索」定一个主责，另一个人通过线索详情里的跟进记录了解进展，不重复打电话。分配错了，有公海管理权限的人可以退回或转交。
认领和分配也是两回事。有认领权限的销售自己在池子里领，有分配权限的管理者直接指派，已分配到他人名下的线索不能再认领，这一条把"我先打过去的"这类争执省掉了。
环保督察通报也是同一个进法，只是来源标清楚，别和公示混在一起。来源分得清，年底才数得清哪个渠道出的线索多。装备制造CRM 里线索池和分配规则写过，环保设备这行照着配就行；千营CRM 上池子按区域建，比按人头分省事。
