进口件一报价就过时，汇率和交期得写进版本
一台进口的液质联用仪，报价改了七版。第六版一百二十三万九，第七版一百二十八万六，客户问为什么涨了四万七，销售答不上来，只说厂家调价了。
翻记录才看清：汇率从 7.12 到 7.28，交期从十二周变成十六周。厂家一分钱没涨。
两版之间只动了两个数
进口主机的报价，基础价是外币，折人民币用的是报价当日的汇率。外币价一年不一定动一次，汇率一天能动好几次。第七版和第六版差四万七，其中四万二来自汇率，剩下五千是船期变了、改走空运的差价。
交期同样影响价格。十二周的船期，客户能等，报海运价；十六周，客户的装机计划赶不上验收节点，要么改空运，要么加钱插单。这一块不加进报价，最后都是自己贴。前几年海运费疯的时候，一个高柜能差出一台小设备的钱。
分批交货的时候汇率风险还会叠加。一台主机加一套耗材包，主机先到、耗材后到，两批货按两个汇率折算，报价单上却只有一个总价。这种单子最好在报价时就写清折算基准日，是按下单日、开票日还是到港日。
每一版抬头写三个数
系统不取汇率，也不会自动算汇兑，报价有效期更没有到期提醒，这几件事它都做不了。能做的是把每一版的条件写死。
客户详情页底部的「跟进记录」，每出一版写一条，第一行固定三段：版本、汇率、交期。像这样："V7 2026-05-20 汇率7.28 交期16周 含税128.6万 有效期7天"。
汇率用中国外汇交易中心的中间价，写的时候顺手截个图传附件。截图这一步很多人省，等客户质疑的时候，谁也证明不了当时是 7.28 还是 7.12。附件不占多少空间，翻起来比嘴硬有用。
锁汇条款进合同模板
谈成了要把汇率锁住。「电子合同」支持模板配置，把锁汇那一段做成模板里的固定段落：合同价按签署当日中间价折算，汇率浮动超过百分之几时双方另行协商，超出部分怎么分担写清楚。签署时用变量把当日汇率和合同金额填进去，不用手打。
这一段法务得过。有的客户不接受浮动条款，要求一口价含汇率风险，那就得在报价里加三个点的风险准备金。加不加、加多少，是商务决策，系统只负责把这一版的假设记下来，让三个月后的自己知道当时赌的是什么。
合同签完自动归档，按客户、金额、签署时间都能检索。第二年续签翻得出上一版的锁汇口径，不用重新问法务。
客户拿旧版压价的时候
最常见的一句话是你们上个月报的是一百二十三万九。这时候翻两条记录，把汇率和交期摆出来：那一版是 7.12、十二周海运，现在是 7.28、十六周。差的钱不在利润里，在汇率和船期里。
多数客户听得懂。听不懂的那种，通常不是听不懂，是想用旧版的价格买新版的货。这种时候要么按旧版条件成交（交期十二周、汇率风险自担），要么放掉。硬扛着按旧价签，四万七就是从自己账上出。
这套做法的成本
每版报价多花五分钟查中间价、截图、写记录。一个项目七版，三十五分钟。报价员多半不愿意，尤其是当天要出三版的时候。
另一个成本是交期本身不稳。船期延误、口岸查验、厂家排产，这些都不在系统里，记录只能写预计，写不了保证。客户拿着这条记录追责，销售会很被动，所以措辞要留余地，写预计十六周，别写十六周交付。
还有一层：系统里的订单金额是签合同时的那个数，后面汇率再怎么动，订单不会跟着变。汇兑损益在财务那边，销售看到的永远是合同价。
实务里的做法是压一压有效期。七天的报价期到了就发一封确认函，问客户还按不按这个价走，客户不回就当失效，重新出。这一封信很短，三行字，但它是七版报价里唯一能证明"我们没有赖账"的东西。装备制造CRM 里讲的进口件报价，核心就是这条版本线；千营CRM 存得住七版记录，存不住汇率。
