道一云上线要多久，看你要搬多少张表单
上个月有人问我，他们那套系统想换掉，多久能上线。我反问了一句：你们现在有多少张表单。他愣了一下，说没数过。
后来数出来了，六十三张。其中二十一张，最近半年一条新记录都没有。
上线周期这件事，没人能凭经验报一个数。它由四件事决定，四件都能自己先数出来，数完再谈日期。
先数表单
把现在在用的表单列出来，一张一行，标三样：谁在用、每周多少条、停用多久了。
标完通常会分成三堆。天天在用的十到十五张，必须搬。偶尔用的二十张上下，能砍就砍。半年没人填的，直接扔掉。扔掉这个动作要在开会前做完，别拿到会上讨论，一讨论就变成"这个以后可能还要用"。
上线时间跟表单数量几乎成正比。十五张和六十张，差的是几倍工作量，也差几倍的返工。返工多半出在"这张表原来还藏着两个字段"。
砍完剩多少，后面所有事都跟着变。三十张以内两个月能上；五十张以上，先想清楚第一版只上哪一半。
再数流程分支
表单好数，分支难数。一张采购申请，金额五万以下主管签，五万到二十万加总监，二十万以上再加总经理，这是三个分支。分支藏在表单背后，不点开看不见。
要把每个在跑的流程画一遍，标出所有判断条件。这一步花的时间往往比搭表单多。
分支多的公司，周期长不是因为技术难，是因为每次讨论都要把旧规则翻出来问一遍"这条还在用吗"。规则的主人通常已经换过两任了，谁也说不清当初为什么这么定。
历史数据先定范围
全搬最省事，也最贵。三年前成交的客户、五年前关掉的线索，搬进去只是让系统变重。
一个实际的分法：还在跟的客户全搬，近两年成交的搬，更早的导出成表格存档，要用时按名字搜。
导入本身不慢，慢的是清洗。手机号带空格、日期格式混着、同一个客户三个名字，这些都要在导入前处理。处理不完就分批导，一次五百条，错了能定位。
权限是最容易被低估的一段
权限层级谈的时候一句话，配的时候一星期。谁能看全部，谁只看本部门，谁只看自己名下，跨部门协作的项目怎么临时开权限。
这里有个坑：旧系统的权限往往是一层层加上去的，规则互相打架。照搬过去，等于把十年的混乱复制一遍。趁这次重配，从三种角色开始，别一上来做十层。
权限配错的代价不在上线那天，在上线三个月后。有人看到了不该看的客户名单，你是最后一个知道的。
还有个细节常被漏掉：只看不改的人要不要开账号。老板、财务、审计都要看数，不给看不行，给了又是一笔。这一条在问价的时候就一起问清，别等配权限时才发现预算不够。
千营这边，快在哪慢在哪
快的部分：客户、线索、订单、产品、日程这些模块是现成的，字段当天能在「字段设置」里加，销售当天能录第一条线索。没有要搭的东西，也就没有搭错要返工的东西。
慢的部分有两块。一块是历史数据，导入有「导入线索」「导入客户」的模板，失败能「下载查看明细」逐行改，但清洗没人能替你干。另一块是习惯，销售原来在群里报单，现在要进系统点「新建线索」，这个转变平均要盯两到三周。
还有一块得如实说：千营没有独立的审批流模块。旧系统里跑着三级审批的，那部分不能原样搬，得用日程加跟进记录顶，或者干脆把审批留在原来的系统里。这类需求多的公司，上线周期不会短，这跟选谁没关系。
先只跑一条线
还有个办法能把周期压短：第一周只上一条线，线索进来到转成客户，别的模块先空着。这一条线跑通，销售知道怎么录，管理者知道数据从哪来，后面的订单和回款才有基础。
反过来先上全模块，等于让人一次学五套操作。第一个月都在问"这个填哪儿"，一个月后没人再问。
一条线跑通通常两周，看起来比一次全上慢，实际是省掉了返工。
自己能走的顺序
数表单一周，画流程一周，定导入范围三天，配权限三天。四件事做完再谈上线日期，报出来的数才有底。
顺序反了会怎样：先定上线日期，再倒推工作，最后砍掉的一定是清洗和培训，前三个月数据脏得没法看，销售会说是系统不好用。
还有一句实在话：上线不是终点。前三个月每周要有人看一眼用的情况，哪些表单还是空的、哪些流程走不下去。没人看，第三个月就跟没上一样。
表单数量决定工作量，流程分支决定会议数量。这两件事，开会之前就该数清。
换系统时哪几块能一次搬完、哪几块要分两次，项目型销售CRM 这页按客户、线索、订单的顺序写了导入路径；千营CRM 现成的模块范围在官网列得清楚，先对着看一眼，能省掉半轮调研。
