从纷享销客迁数据，先盘清哪几类字段必留
"导出不就是点一下吗。"说这话的是个销售总监，他们用了四年纷享销客，想换一套更贴项目的。
点一下确实导出来了，四个文件。客户三千二百条，联系人四千一百条，订单两千多条，跟进记录六万三千条。前三个文件打开很整齐，第四个打开，是一列一列的话。
整齐的部分不难
客户名称、手机号、地域、成交状态、订单金额、签约日期，这些是结构化字段，一格一个值。搬这类数据，本质是列对列：旧的"公司名称"接到新的"客户名称"，"签约金额"接到订单的实际金额。
麻烦只在细节：手机号前面有没有区号，金额里有没有千分位逗号，日期是 2023/5/6 还是 2023-05-06。这些用表格批量处理，一两个小时能清完。
所以真不用怕搬字段。字段是死的，一行一行对得出来。
难的是那一列话
跟进记录是自由文本。六万三千条里什么样的话都有：有只写"已沟通"三个字的，有写四百字会议纪要的，有把整段报价贴进去的，有全是错别字的，还有一半是"电话未接"。
这类数据没法按列对齐，只能整段带过去。带过去之后会冒出几个新问题。
创建时间会不会变。这一条最要命。如果导入时创建时间被写成导入当天，六万条记录全挤在同一天，客户详情页翻下去一片同一天，等于把历史抹平了。导之前必须确认：模板里有没有创建时间这一列，导入时认不认这个值。
跟进类型怎么归并。旧系统里可能分电话、拜访、微信、邮件、其他，新系统的类型选项是另一套。要么一一映射，要么全归到"其他"。三万条记录归到"其他"，按类型筛选就废了。
归属人怎么办。记录带着创建人，但那个人在新系统里可能没有账号。走掉的人，记录归到部门负责人名下，或者归到一个叫"历史账号"的虚拟人下面。两种都能用，前提是导之前定下来，别导到一半改主意。
迁完是只读还是能续写
这是最容易被漏掉的一个决定，两种做法各有代价。
全量导入，记录能续写。销售在客户详情页往下翻，能看到四年的历史，接着写新的。代价是旧记录混在新记录里，语气不一样，格式不一样，翻起来费劲。可以在每条旧记录前加个标记，比如"【历史】"。
只导摘要，明细留在旧系统只读三个月。每条记录截前一百字导进去，附件和长文留在原处。好处是新系统干净，坏处是三个月后旧系统一停，那些明细就真没了。
我倾向第一种。跟进记录的价值在于连贯，断了只剩一堆结论，看不到过程，客户换个对接人以后就没人讲得清当初为什么让步。
搬之前盘四样东西
字段映射表。左边旧字段名，右边新字段名，中间写一句转换规则。这张表要让财务和销售一起看一遍，才知道哪个字段是天天用的。
必留的时间戳。创建时间、最后跟进时间、成交时间，三个都要留。第三个决定订单分析里的趋势图对不对。
附件清单。旧系统的附件能不能一起导出，导不出的话，记录会变成有文字没图，翻起来像缺页。这一点提前问对方技术，别等导完才发现。
人员映射表。旧账号对新账号，一对一列清楚。这张表做不全，归属就会乱，乱完之后再改，前面的记录要重来。
千营这边的实际做法
客户走「导入客户」，线索走「导入线索」，下模板、填、上传、开始导入。失败会提示，「下载查看明细」能看到是哪一行哪一列出的问题，改完重传。一次五百条比一次五千条好，错了容易定位。
顺序是先客户，再线索，最后订单。前面的对象是后面的前提，顺序反了，关联关系建不起来，只能手工补。
跟进记录这块要说实话：千营的导入模板覆盖的是主线字段，六万条自由文本一次搬进来，容易在长文和换行上出问题。量大的公司通常的做法是搬近两年的，更早的导出成表格存着，需要时按客户名查。这不是完整迁移，是取舍。
还有一句：搬完别急着开自动回收。数据刚进来，规则一开，线索会被错误地回收，销售会以为是系统在丢数据，信任塌了就很难补。跑顺两周再开。
搬完要核四个数：客户总数、订单金额合计、跟进记录条数、近两年成交笔数。四个数跟旧系统对一遍，差额超过百分之一就查。核数这件事别让导数据的人自己核，他自己核永远核得平。
能整段搬走的是字段，搬不走的是那通电话里的语气。搬完头一个月，挑二十个重要客户，让销售把关键那几段重写一遍，比什么校验都值。
迁移前该盘哪些字段、导入失败怎么定位到行，项目型销售CRM 这页按客户、线索、订单的先后写了；千营CRM 的导入模板在各自的列表页右上角，先下下来看一眼列名，比听介绍准。
