项目跟丢，先看跟进记录断在第几天
项目很少丢在最后一轮报价上，多半丢在两次接触之间的空档里。卖设备的一单跟八个月是常事，中间只要有一个月没人碰，客户那边换了负责人、上了新项目，你的名字就从名单上滑下去了。这种丢法比报价被拒更贵，你连对方什么时候不想买了都不知道。
查法不复杂。进「客户台账」，筛选条件里选「归属人」，把某个销售的客户单独调出来，挨个点开看「跟进记录」最后一条停在哪天。断 21 天以上的挑出来，断 30 天以上的另起一页，按更新时间排一遍，翻起来快。上个月看一个八人的团队，三十七个在跟的客户里有九个停在七月，最长的那条停在 6 月 28 日，那单九月底给了同行。
想看得快一点，用「跟进洞察」按跟进人和时间段筛一遍，谁这个月一条没写，列表就是空的。它只能证明有没有动静，证明不了该不该动。断到三十天以上的客户，多半已经在别家比价了；销售不敢写记录，往往是那通电话没谈出结果，可没结果本身也是信息，写一句对方在等总部批预算，比空着强。频率线各家不一样，我们内部定的是二十一天一次，工期长的项目压到两周，客户那边的变化不会等你。
动作只有一步。把这九个客户当天逐个点「预约回访」，日程里把下次联系的日子定死，备注写清这趟要问什么，图纸确认到哪一步、预算报没报、谁在等谁批。约完一轮不算完，一个月后拉同一张表再对一遍，看断档是缩了还是又长了。这活没有巧办法，压不压得住，看有没有人每周真的去翻那张表。客户档案和跟进记录怎么串起来，项目型销售CRM 里写得细；「预约回访」在 千营CRM 里可以先建两条试试。
