手机端真正用得上的三件事：拍照、写记录、看回款
上午十点在客户仓库门口，销售一只手扶着刚开箱的设备，另一只手要回老板的消息。这个姿势下他不会去翻什么仪表盘，手机端能顶住三件事就够了，现场拍得下证据、两分钟写得完记录、随手查得到这单还欠多少。剩下那些报表和设置，回办公室开着电脑做更顺手。
拍照是为了留证。跟进记录支持添加附件，开箱验收单、包装破损、地脚螺栓对不上孔位，现场拍完直接传到客户详情里，比回来口述准。设备铭牌顺手拍一张，型号和出厂编号就再也不用靠记忆。这一步省掉，三个月后跟客户扯皮，双方都说不清到货时是什么样。照片拍得丑不要紧，能看清编号和划痕就行。
写记录要压在两分钟内。进客户详情底部写「跟进记录」，跟进类型选「拜访客户」或者「电话联系」，正文三行：见了谁、谈到哪一步、下一步等什么。别写成作文，写成流程日志就行。当天不写，隔三天补出来的东西只剩结论，把最值钱的判断依据丢了。写的时候带上人名和日子，比写一堆形容词有用。
看回款是跑现场的人最容易漏的。客户详情里的关联订单列出实际金额和付款状态，点进去有已付金额、原定收款时间和实际收款时间，分阶段收款的每一期金额也都摊在页面上，差多少自己一眼能算。客户说月底给，你当场能确认是不是已经逾期两个月。有些账不是客户赖，是自己先忘了。丑话讲在前头，改字段、配权限、拉月度报表还得回电脑，手机端就是这三件。这三件怎么落到项目型销售的单子上，装备制造CRM 里讲得细；想先试的，千营CRM 装上就能跑。
