小公司先别买全套，把线索到客户这段跑顺
同样是十几人的公司，上系统有两种上法。一种是把线索、客户、订单、产品、日程全开，开会宣布从今天起都在里面办，三个月后打开一看，录得最勤的是老板自己。换一种只跑一条线，线索进来到变成客户为止，别的模块先关着，看着寒酸，但能活下来。差别不在花多少钱，在范围划得多小。
这条线就四步。「新建线索」或者拿 Excel「导入线索」进线索池，销售在池子里「认领线索」，谈得差不多了点「转为客户」，线索里的信息自动带进客户档案，不用重填一遍。范围到此为止，订单、回款、日报先放着，等这条线真跑顺了再说。线索池可以按来源分，展会来的一个池、官网表单来的一个池，谁的池谁认领，省得几个人抢同一条。
两周后找一个数：「线索分析」。里面能看到这段时间的线索量、来源前十、三十天增长趋势，还有销售漏斗里五个阶段各压着多少条。数字要是对不上，比如销售的记录里明明谈成两家，漏斗里还停在待沟通，说明录入是假的，系统再准也没用。漏斗里那五个阶段是系统固定的，跟你想自己定的阶段不是同一回事，看的时候别混着读。
代价得先讲清楚：这条线跑通靠的不是功能，是有人每天早上九点花十分钟翻一遍池子，看昨天新进的线索有没有人认领，超三天没动的当面问一句。老板不管，两周后就没人碰了。所以别急着加订单和回款，一条线站稳再加第二条。加得早的代价是，出了问题你说不清是系统不好用，还是没人用。这条线背后的整体结构，项目型销售CRM 讲得更全；千营CRM 的免费版就能先把这四步跑起来。
