CRM 是什么：一张客户档案加一条跟进记录
把概念剥掉，CRM 就三样东西：一张客户档案、一条跟进记录、一张订单加回款。项目型销售多一样，阶段和节点，因为一单要走半年，得知道现在卡在哪。剩下的报表、看板、AI 分析，都是这三样攒够了以后的副产品。这三样缺一样，系统就白搭。
客户档案是底子。点「新建客户」，选公司类型，客户名称和手机号是必填，注册资本、员工人数、地址这些按需填。一个客户下面可以挂多个联系人，技术对接人和采购各存一条，别把两个人的电话塞进一行备注里。档案的价值不在字段多，在于换人接手时，五分钟能看懂这是一家什么厂、买过什么。备注栏里堆的那些"关系不错""老板好说话"，过半年谁都不认。
跟进记录是活的。在客户详情底部写「跟进记录」，选跟进类型，电话联系还是预约回访，写清谁说的、说到哪一步，有附件就传上去。订单和回款接在后面：谈成了点「创建订单」，用「添加产品/服务」把金额拆成几行，收款方式选分阶段，预付、发货、验收、质保金分开填，每一期都有原定收款时间。钱进来点「收款」登记，已付多少页面上直接看。阶段用「线索销售阶段」手动往前拨，节点用「日程」盯着，这两样别混着用。
判断一套 CRM 好不好用，有个笨办法：拿一条真实的客户，从建档到写下第一条记录，掐表。四十秒建完、九十秒写完，这套东西还有人愿意用；超过两分钟，一周之后销售就开始攒着周五一起补，补出来的记录全是结论，没有过程。想看清这套东西在项目型生意里怎么排，项目型销售CRM 写得比概念清楚；上手可以直接在 千营CRM 里建一条试试。
