十个人的团队要不要上 CRM，看客户数过不过两百
十个人、三个销售、一百六十家客户，Excel 够用，这话我认。谁在跟哪家、上回聊到哪，抬头问一句就知道，花钱买系统是给自己找事。真正该上系统的时点，是客户数过两百，或者两个销售开始同时跟一家客户，这两件事出现一件，Excel 就不够用了。这个门槛不是拍脑袋，是两百多行以后，人脑真的记不住谁跟到哪一步。
Excel 的毛病不在记不住，在记不住归属。三个销售共用一张表，A 销售打完电话在备注里写一行，B 销售第二天又打过去，客户接到两个电话，回头就说你们内部先理清楚。离职更麻烦，他那份表格留在自己电脑里，客户名单跟着人走了。我见过一张三百多行的表，颜色标了七种，最后没人说得清哪种代表什么。
过线之后的两个动作很实在。线索进来先进「线索池」，别直接派到人头上，谁认领算谁的，「认领线索」和「分配线索」都留了记录，撞单能查。客户换人跟，点「变更归属人」，历史跟进记录一条不动地跟着走；确实不做的客户点「退回客户」，退回池子里让别人捡，别在手里攥着烂掉。这两下做完，归属这件事就有据可查了。
还有一句实话：十个人正好卡在门槛上。免费版最多十个账号，第十一个人就得升版本，加账号、买短信都在左下角「购买/升级」里办，数据不用搬。所以别一上来就谈三年合同，先用免费版跑三个月，让三个销售真的每天录，三个月后翻一遍记录条数，能不能续下去自己就有答案。判断标准和边界，项目型销售CRM 里讲得更细；想先试的，千营CRM 免费版注册就能开。
