环保设备的商机管理，先把每个标的写进跟进记录
做废气处理设备的吴总，上个月盘了一遍手上的标。十六个在跟的项目，能说清具体卡在哪一步的，不到一半。有个污水站的标，九月现场勘察完就没动静，业务员说在等甲方排期，翻开微信记录，最后一次联系是二十六天前。
商机不是记在表里的，是记在人脑里的。人一忙，就散了。
没有商机模块，用三样东西顶
千营CRM没有单独的商机模块，这件事得先说清楚。能用的替代是三样：线索的销售阶段、标签、跟进记录。三者串起来，一个标的从进场到出结果，路径是完整的。
先说销售阶段。每条线索上可以手动切换销售阶段，阶段支持自定义，在线索设置里改。环保设备的周期长，建议按动作拆：初步接触、现场勘察、方案报价、投标、合同谈判。五个阶段，别超过七个，多了没人切。
再说标签。除尘、脱硫、污水、VOCs，设备大类打上标签，再配一个客户性质标签：直接业主、设计院推荐、总包分包。年底统计哪类标成交率高，靠的就是这两组标签。
跟进记录是唯一不会散的地方
微信里说的事，两周后谁也翻不出来。跟进记录不一样，写的时候选跟进类型，支持添加附件，能 @团队内其他成员。勘察回来的当天，把现场照片和风量参数传上去，技术那边点开就能看。
写记录有个底线：至少写清下一步动作和时间。「等甲方消息」这五个字等于没写。改成「十一月十五号前问排期，投标保证金别过期」，这条记录才算数。
嫌麻烦的人可以换个角度想：写记录花两分钟，不写记录，两周后在周会上被问到，找线索花二十分钟，还未必找得全。这笔账业务员都会算，缺的只是开头两周的强制。
周会怎么开
吴总后来把周会改了规矩。不上台账的标不讨论，台账上销售阶段停在同一个位置超过两周的，第一个过。就这一条，那个污水站的标第二天就有人去问了排期。
线索台账支持按条件筛选，按销售阶段筛一遍，五分钟的会开得比两小时的碰头会管用。台账里还能看到操作记录，谁动过、什么时候动的，回溯起来不用问人。
还有一个提醒：签下来的标，记得点「转为客户」，线索里的信息会自动映射过去，不用重新填一遍。留在线索池里的老标，半年后翻出来还能看到当时的报价备注，这种时候你会感谢当初写记录的人。
设备类公司的商机推进怎么摆，装备制造CRM 里有装备行业的阶段对照，标签分设备大类那一段可以照抄。千营CRM 没有商机模块，销售阶段加跟进记录的组合，页面里写了边界。
