环保设备报价单，设备、安装、耗材分三段报
一家做布袋除尘器的厂子，去年报一个水泥厂的项目。设备、安装、滤袋耗材打包一个总价报出去。甲方中途要求把处理风量从十万提到十二万，配置一改，总价重算，三个部门算了两天，报出去的版本跟第一版已经对不上哪些钱变过。
后来复盘，问题出在报价的结构上。三笔性质不同的钱，捆在一起就没有改的余地。
产品库按三段建
千营CRM没有单独的报价单模块，报价落在产品库和订单上。「新增产品」要填产品名称、产品编号、产品单价、计量单位，产品描述是富文本框，型号、处理风量区间、执行标准写在这里。
设备本体一类一条：除尘器主机、风机、卸灰阀，各建各的。安装调试单独建一条，单价填总价，备注里写清几个人几天。耗材按易损周期建，滤袋按条、电磁阀按个，单价单列。
分三段建的好处到改配置那天就显出来了。风量要提，动的只有设备和风机两条，安装段和耗材段原样不动，改版十分钟出得来。
订单里把清单挑出来
出报价用「创建订单」，选客户，填订单名称、订单编号、起止时间，然后点「添加产品/服务」，把三段产品一条条挑进来，填数量，小计系统自动算。系统还支持新增自定义产品，临时出现的到场施工费这类一次性项，当场建一条就行。
订单名称建议带上项目名和版本号，比如「恒昌水泥线除尘 v3」。不用问，名字本身就是版本记录。
设备描述里建议写清执行标准。环保设备的验收经常卡在标准口径上，甲方拿地方标准说事，你按国标做的，各说各的。标准号写在产品描述里，验收的时候翻出来就是依据，这种小功夫，一年总有用上一两回的时候。
耗材单列，是给一年后留的
滤袋这类耗材报进去，客户第一反应往往是嫌贵。但单列的耗材清单第二年就是续购订单的底子：换了多少条、什么型号、什么周期，客户档案里翻得出来。混在设备总价里，这笔后续生意就没了线索。
谈到让价，别动产品单价。订单详情里有优惠金额字段，让多少填多少，原价留在系统里。改单价改到最后，没人知道这单本来报多少，毛利算不清就从这里开始。
改产品单价会不会影响已建订单，这个说法不一，建议在试用环境里改一条自己验。涉及金额的事，手上验过再定规矩。
项目型公司的报价怎么拆段，项目型销售CRM 里有工程类公司的拆法，设备、安装、耗材分开列那段最实用。千营CRM 的产品库能按段建条目，改版的时候挑一下就行。
