环保设备没有工单模块，派工用日程排也够用
做脱硫脱硝设备的周厂长，售后队五个人，一年跑两百多个现场。以前派工靠群里喊，喊完谁去哪、干什么、干完没有，没人说得全。上个月一个客户投诉巡检漏了两期，翻记录，那台设备的巡检确实排过，写在某个人的微信收藏里。
工单的问题不在工具，在记录散。记录不散，工具简单点也够。
三类活，三种排法
千营CRM没有工单模块，这件事先摆明。售后这块能用的是日程和跟进记录，按活的性质分开排。
安装调试是整段的活，新建日程选对应类型，填日期时间、参与人员、定时提醒，提前一天。参与人员写两个人，去现场的和一个留守看图纸的，名字落在日程上，到点提醒各自收到。
巡检按周期建。一台设备一年四次巡检，就在日程里建四条，日期一次定死。别建一条「每季度巡检」，没有循环提醒，靠人记必漏。
维修最简单：客户来电，当天在客户详情页写一条跟进记录，选跟进类型，故障现象、到场时间、换了什么件，写全。支持加附件，现场照片传上去。
维修还有一件容易被漏的事：换下来的旧件去哪了。是带回公司检测，还是留在客户现场，写进记录一句话的事。环保设备的旧件有时候是证据，客户质疑设备质量的时候，旧件在谁手里、什么状态，扯皮就靠这个。记录里没写，等于这事没发生过。
记录挂在客户档上，别挂在人身上
跟单员的手机换了几茬，客户档里的记录还在。这就是为什么坚持把售后记录写进客户详情页的跟进记录里，而不是发在群里。客户详情页能看到关联订单，哪台设备什么时候装的、质保到什么时候，往下翻就有。
写记录有个俗但有效的格式：时间、现象、动作、待办。四样全的记录，第二年巡检的人十分钟就能接上手。只写「正常巡检」四个字的，跟没写一样。
什么规模该换系统
这套办法的边界要认。五个人两百次现场，日程加记录撑得住；售后队上二十人、一天三十个工单，光靠手动排就吃力了，该换带工单派单的系统。工具跟着规模走，别反过来。
周厂长的售后队现在每周一早上开十分钟会，打开日程看本周安排，翻客户档看上周没处理完的待办。工单还是没等到，但漏巡检的投诉，今年到现在是零。
售后派工没有工单模块怎么办，装备制造CRM 里有装备类公司的做法，日程加跟进记录能顶到什么规模，页面里写了。千营CRM 的日程支持定时提醒，排完谁负责得写清名字。
