检测任务派不开？没有工单模块也能排
检测实验室的日常是这样的：上午来了三批样品，两台气相都占着，一个老检测员下午请了假，销售还在催一个加急。任务派给谁、什么时候能测，业务员问一圈才能得到一个大概。
很多机构以为这需要一个工单系统。样本量没到那个规模之前，日程加记录就能排开。
先摆明工具边界
千营CRM没有工单模块，派工靠的是日程和跟进记录。这套组合能撑的规模大概是：检测员十人以内、日均任务三十单以内。超了，确实该上带派单排程的系统，硬撑反而误事。
规模之内，这么排。
日程排任务，名字带上样品号
每条检测任务建一条日程，填日期时间、参与人员、定时提醒。日程标题写样品编号加检测项，比如「S-2417 拉伸+硬度」。参与人员写执行检测的人，到点提醒发到个人，不用群里转。
仪器占用怎么表达？把仪器当成参与人员建一条同名日程不现实，简单做法是标题里带上仪器编号，排期的人扫一眼当天日程列表，哪台仪器排了几条就看见了。
仪器还有个维护保养的档期要占位。校准、期间核查的日子，提前把日程建上，标题写"GC-02 校准"，排任务的人自然绕开。这些日程一年十来条，建的时候半小时，省的是"排上了才发现仪器不在状态"的返工。
状态靠记录，不靠问
样品到了、开始测、测完、报告审核中，每个状态变化在客户详情页的跟进记录里写一条，选跟进类型，支持添加附件和 @同事。检测员测完 @业务员，业务员自然知道可以去交付了。
加急插队也走记录：谁同意的、插到哪个位置、往后顺延了谁，一句话写清楚。加急不可怕，不明不白的加急才可怕，被顺延的那个客户迟早要来问。
每周一清一次尾巴
周一早上十分钟，按日期翻日程，上周没执行完的任务逐条看：是延期重排还是已完成没销。日程不销账，列表会越来越假，最后没人信。
翻的时候留意重复改期的任务。一条任务改了两次期，背后多半不是时间问题，是样品没到齐或者方法没确认，揪出来早处理，别让它第三次改期。
样本量涨上去之前，这套办法的价值在于记录都在客户档里，谁接手都能看懂。真到了要换系统那天，这些记录就是新系统的初始化数据，一点不浪费。
派工排期的边界在哪，装备制造CRM 里有装备类公司的动作清单，什么规模该换系统那段写得很实在。千营CRM 的日程把日期挂到人，挂完到点提醒各自收到。
