检测机构的线索池，展会名单先分池再认领
一家检测机构参展回来，收集了两百多张名片。业务部按老办法：名片拍照发群里，谁看上谁跟。三个月后复盘，两百条线索，有跟进动作的不到四十条，成交两条。剩下的躺在聊天记录里，连手机号都没录全。
线索不是名片多就是资产，进了池子、有人认、有动作，才是资产。
先按来源分池
千营CRM支持按来源、部门、地区设置不同线索池，池子之间互相隔离，权限单独设。检测机构建议先按来源分：展会池、官网表单池、老客户介绍池。三类线索的跟进节奏完全不同，混在一个池子里，展会那些浅线索会把介绍来的热线索淹没。
设置好线索池要记得启用，刷新之后线索菜单下就能看到。每个池子的增删改查操作一样，切换到对应池子操作就行。
名单进池，用导入别手敲
展会名片批量进池用「导入线索」：下载模版，按要求填，上传文件开始导入。导入失败会有提示，点「下载查看明细」能看到错在哪一行，改完重新提交。两百条数据，手敲容易错，导入还能留下记录。
系统有自动去重，按设定规则查重，重复的自动打重复标签。展会上交换过名片的客户，去年可能就在池子里，去重这道闸先过一遍。
认领和分配，规矩定在前面
池子里的线索支持认领和分配。有认领权限的可以自己领，已分配到他人名下的不能认领；有分配权限的管理员可以指派给具体人。两条路都行，但要定一条主次，比如展会池默认分配给行业组，分不过来的放开认领。规矩不定，好线索会被抢、差的没人要。
分池还有个副产物：每个池子的转化率单独算。展会池看着热闹、成交稀薄，介绍池看着冷清、单子扎实，这些数字会反过来指导明年的参展预算。混在一个池子里，这笔账永远算不清。
自动回收也建议开：设自动回收规则，长期没有跟进的线索自动回池子。检测线索的生命周期短，两周没动作基本就凉了，回收期别设太长。
热线索尽快转客户
质量够的线索，点右上角「转为客户」，线索信息自动映射过去，接着就能创建订单。老客户介绍的那批，最好当周就转。线索状态会跟着操作自动变：待跟进、跟进中、无效，台账上看得清清楚楚。
那家机构今年的展会名单，进池当天分完，三天内全部有主。展会线索的成交率还是不高，但至少每一条都有人看过、有结论，不是散在群里的一堆照片。
展会和渠道来的名单怎么进池子，招投标CRM 里有投标型企业的分池办法，按来源分比按地区分管用。千营CRM 的导入支持模版和失败明细，去重这道闸先过一遍。
