外贸企业挑CRM，多币种之外还有三件事
外贸企业选 CRM，问得最多的是多币种、多语言。这两样重要，但多数系统的处理方式差不多，不构成选型差异。真正把外贸 CRM 用出差距的，是三件更日常的事：时差下的跟进节奏、寄样的节点、客户归属的规则。
时差不是问题，日程才是
跟欧美客户差的六到八个小时，意味着销售下班后是客户的上午。跟进动作跨着时区，靠"记得回个邮件"必然漏。落地办法：每个在跟客户建一条「预约回访」日程，日期按客户时区的工作时间填，参与人员写销售本人，定时提醒提前一小时。
客户详情页的跟进记录写清客户当地时间，"客户晚上九点（当地）回了邮件"这种细节，下一个接手的人一看就懂节奏。日程模块的类型和提醒是现成的，要的是把时差意识变成填写习惯。
寄样和认证，全是节点
外贸成交的拦路虎往往不是价格，是样品和认证：寄样后等客户测试反馈、认证办理排期、验厂安排，每一步都在拖。这些节点必须落进系统，不能躺在邮箱里。
做法：寄样当天在客户详情页写跟进记录，附件传快递单号；用「创建订单」把样品费建一张订单（收费样品尤其要建，免费样品在记录里注明），预计反馈时间填进订单时间字段；认证进度按节点建日程。客户问"我样品测得怎么样了"，翻记录十秒回答，这种响应速度外贸客户很吃。
归属规则，先于工具
展会名片、阿里国际站询盘、老客户转介绍，来源不同、价值不同，但抢起来一样凶。归属规则要在系统里定死：询盘按产品线自动分，名片按区域分，三十天无跟进自动回收。千营CRM的线索池支持按来源设置不同池子，认领、分配、退回、转交都有现成动作，规则配好，抢客户变成分客户。
客户跟销售走，订单跟客户走。销售离职那天，「变更归属人」一个动作，客户档和全部跟进记录完整移交，这是外贸公司最该验的一个场景，选型时让厂商现场演示。
多币种最后看
多币种记账交给财务系统或者 Excel 换算表处理，CRM 里订单金额统一一种币种记录、备注留原始币种，反而清晰。别让选型卡在一个财务层面就能解决的问题上。
三件事落地了，再回头看多币种和多语言，顺序别反。
客户归属和交接怎么定，项目型销售CRM 里有项目型公司的交接流程，三层防线写过一遍。千营CRM 的变更归属人和退回客户两个动作，是外贸团队最该现场验的场景。
