从中试线到量产线，同一家客户要重新报一次价
锂电设备的销售周期长，长到容易断。一家电池厂先上一条中试线，跑半年，验证工艺，再决定要不要上量产线。中试线可能只有几百万，量产线是几个亿。中间隔着半年，半年里对接人可能换了两轮。
断的地方在档案。多数公司把中试线当成一个单子做完就归档，等量产线招标的时候，发现系统里除了一个公司名，什么都没有——当时谁在跟、试产遇到过什么问题、改过几次方案，全在离职那位同事的电脑里。
一个客户，两个订单，别合并
中试线和量产线是两个订单，性质、金额、交付周期都不同，合并成一个订单，回款阶段没法设，验收标准也没法写。订单分开建，客户档案只有一个，两个订单都挂在这个客户下面，详情页的"关联订单"里能看到全部。
产品也一样。中试线的设备和量产线的设备型号不同，产品编号要能区分——同一客户同一工艺段的两代设备，编号里带线别，不然报价单发出去，客户看不懂报的是哪条线。
半年空窗期，靠记录续上
跟进记录是这半年里唯一能续上的东西。每条记录写清日期、对接人、聊了什么、下一步是什么，附件挂方案版本和试产数据。新人接手时，把这些记录按时间读一遍，两个小时能补上大半背景。
日程也管用。中试线验收之后，不要就此断联，建一条"量产线规划回访"的日程，三个月后提醒。客户那边立项通常有个周期，掐着预算编制的时间点去问，比随机打过去有效。
销售阶段建议按"送样—中试—试产验证—量产招标—合同"来设，别用通用的"初步接洽/需求确认"。行业不同，阶段的含义差得远，通用的阶段名销售自己都不信。
报价能复用，前提是拆得够细
量产线的报价，通常从中试线那版改出来。改得动的前提是原版拆得够细：单机价格、辅机、管路、电控、软件、安装调试、运费、税费各占一行。整包一个数字的报价，第二单只能重做。
产品库在这件事上有用。把常用的单机、辅机建成产品，填好编号和单价，做报价时按产品选，数量一填小计自动算。改价只改产品单价，所有引用它的报价下次打开就是新价——这也意味着改价要想清楚，别今天改明天改。
版本还是要留。云盘按客户建目录，报价文件名带版号和日期，旧版改名留档。半年后客户拿着第三版来问"当初这个价还算不算"，翻得到就有话说。
还有一处容易断：客户那边的项目负责人换了，你这边还在跟老联系人打招呼。客户档案里多挂两位联系人，写清各自的职责范围，换人时才知道该找谁，也不至于被一句"他离职了"卡在原地半个月。
还有一件小事值得做：把每次报价的交付周期单独记一笔。设备行业里，交期承诺往往比价格更容易失信，回头查得到当初承诺了几周，谈延期时就不至于全无底气。
报价单发给谁、谁签收，记在跟进记录里，半年后不会记混。
要说代价：这套东西在没有历史数据的客户身上不灵。第一单永远是从零开始，系统的价值在第二单、第三单。客户只做一次生意的公司，用它属于浪费。新能源CRM那页有按产线阶段推项目的写法；多期项目的回款拆分，见项目型销售CRM。
