字段设置怎么加：给电力设备客户补上五个关键字段
电力设备的客户档案有个别扭的地方：签约的是电网、电厂、工业园区，真正用设备的是下面某个站、某条线。同一家客户，三年前投运的开关柜和去年新上的环网柜，型号、年份、质保期全不一样。档案里只有公司名和一个联系人电话，销售换个人，前面的事就断了。
这不是人的问题，是字段不够。客户模块支持自定义字段，进「字段设置」可以给线索、客户、订单加自己的字段。加什么，比怎么加难。
加之前先想一件事：字段是给查的
自定义字段加进去，会出现在新建客户的表单和客户详情页里。台账那边能按客户名称、成交状态、归属人筛人，再叠上自定义字段，一个客户用什么设备、哪年投运、合同什么时候到期，一屏看完。所以判断一个字段该不该加，只看一句：三个月内会不会有人为了查它翻开档案。不会，就别加。加了没人填，填了没人看，字段就变成档案里的装饰。
设备型号：写到型号，不写品类
写成开关柜没有意义，写成 KYN28A-12 才有意义。型号级的信息能支撑两件事：备件和改造推荐。客户报修的时候，按型号一筛就知道这台设备在保不在保；要做技改方案，按型号筛出所有同款客户，一次能约七八家。
投运年份：改造窗口的那一列
电力设备有检修周期，也有技改窗口。投运年份超过八年的那批，改造预算通常已经在排了。这个字段最好是数字型，别做成文本，否则按年份筛的时候排序会乱。填的时候问到年份就够，不用逼客户说具体到日。
采购决策角色：谁签字，谁反对
做成下拉，选项四五个：用电负责人、设备主管、采购、设计院、集团审批。一个客户可以挂多个联系人，每个联系人标一个角色，谁说话算数就不用猜了。这个字段最容易烂尾，因为销售觉得填了没用。解法是拿它筛一次：按决策角色是设计院筛出来，做一次集中拜访，销售就知道这个字段值钱了。
合同到期日：续约和维保的起点
质保到期、维保到期、框架协议到期，三个日期能合成一个字段就合一个，写最近那个。有了这一列，客户详情页的预约回访才有落点：提前六十天建一条回访日程，到期前系统提醒。没有这一列，续约全靠客户主动打电话来。
开票信息：别让财务月末追销售
标准字段里有注册资本、员工人数，没有税号和开户行。这两样每次开票都要，销售每次现问，财务每次催。做成两个自定义字段，一次填好，往后三年不用问。
先加五个，别一次加二十个
见过一家公司一次加了二十三个字段，三个月后回访，十七个是空的。填不动的原因很简单：销售在客户现场，网络差，一屏要滑三次才能点保存。五个是上限，等这五个填满了，再讨论第六个。
加的先后也有讲究。合同到期日和投运年份这种能直接触发动作的先加，设备型号这种要靠售后配合的其次，开票信息这种只有财务在用的最后。顺序反了，销售第一周就烦了，后面加什么他都抵触。
还有个代价：字段加上去就下不来。删字段会把历史数据一起带走，加之前把名字想清楚，别用简称，别用一个字段装两件事。
电力设备行业的客户档案怎么建、订单怎么跟，电力设备CRM 里有成套的字段清单；项目制的客户分层看 项目型CRM。这周先把现有客户档案里这五个空字段补齐一批，补一百条就够看出效果。
