电力项目没有商机模块：销售阶段和成交状态怎么顶上
很多人第一次登录系统，第一件事是找商机菜单。找不到。左边列的是线索、客户、订单、产品、日程，没有商机这一项。产品里就没有这一层，跟版本和权限都无关。
于是问题落在一句很实在的话上：一个谈了四个月的变电站项目，在系统里算什么。
没有商机对象，商机落在哪
落在两个地方。还没签合同、还在技术交流和报价的项目，它就是一条线索，线索上的「销售阶段」写着它走到哪一步。签了合同，它转成客户，「成交状态」改成已成交，订单挂在这个客户下面。中间没有第三张表。
理解这一点，后面的用法就顺了：商机不是一张表，是线索上的一个字段加客户上的一个状态。
阶段自己设，别用默认的
销售阶段支持自定义，在线索设置里配，配完在线索详情页手动切，点对应阶段就行。电力项目建议照投标节奏设七个：技术交流、资格审查、方案确认、报价、投标、谈判、合同。顺序就是流程，销售自己看得懂，不用培训。
要说清一点：阶段不会自动流转。谈完一轮回来点一下，这个动作省不了。省了的结果是月底一看，所有项目都停在技术交流，看着挺热闹，其实没人推进。管道里的项目一半以上挂着同一个阶段，问题通常不在市场，在人没有回来点。
成交状态别攒到月底改
客户台账能按成交状态筛，状态在客户详情页里改。最常见的毛病是合同盖完章没人去改，客户还挂着未成交，线索那边也不标无效。月底拉台账，一片未成交，谁在做哪个阶段完全看不出来。
解法是把改状态绑在动作上：合同盖章那天，改成交状态，同时点创建订单。两件事一起做，一次都不用记。
阶段装不下的，写跟进记录
阶段只有一个值，装不下报价报了两百一十八万、甲方压到两百零五万、等他们下周三开会这种信息。这些写进跟进记录，支持加附件、@同事，报价单、技术协议、会议纪要都能挂上去。
跟进记录按时间排下来，就是一条项目的推进轨迹。想知道这个项目上次动是什么时候，看操作记录的最后一条。不用打电话问销售在忙什么。
节点提醒交给日程
阶段回答的是现在在哪，回答不了哪天要做什么。投标截止、答疑澄清、甲方开标会、合同用印，这些有日期的动作，在线索或客户详情页点「预约回访」直接建日程，到期前系统提醒。日程和线索是关联的，回来能看到这条日程挂在哪个项目上。
电力项目的节奏卡在这几个日期上，阶段标得再准，日期漏一个就是废标。
边界在哪，说实话
没有商机对象，就没有商机维度的报表。赢单率、阶段停留时长、每个阶段的金额分布，这些都要不到现成的。想看报价阶段停了多久，得按跟进记录的时间自己数。项目多、团队大的公司，会觉得缺一层。
另一个代价是断点：转成客户之后，客户档案上没有阶段字段，前面那四个月的过程要回线索详情里翻。知道这个断点在，用的时候记得回去翻，不算坑。
二十来人的销售团队，一年几十个电力项目，这样管是够用的。再多，就该考虑另找一套带商机的系统，别硬掰。
电力项目从线索到回款的完整走法，看 电力CRM；设备与工程类客户的跟进台账，看 电力设备CRM。今天把在谈的项目逐条核一遍阶段，停在报价超过两周的先拿出来过一遍。
