麦客CRM和千营的区别：表单工具与项目单据链
展会前三天，一家做自动化产线的公司市场部做了张报名表，二维码贴在展位三个角上，两天收了四百多条。市场经理周五下午导表格的时候问了一句：这些人后面谁跟？没人接得住，因为表格在企业微信里躺着，销售根本不知道有这批人。表填完了，然后呢。
麦客和千营常被放在一张表里比，其实两边卖的不是一件事。麦客的根在表单和线索收集，报名、活动、调研这类收集是它的主场；千营的根在单据，一张订单从报价到分段回款要走完整条路。把这两个东西比功能多少，比出来的结论一定是错的。
表单那一侧在解决什么
收集这件事看着简单，做细了不简单。一张报名表要能嵌官网、能发公众号、能生成二维码贴展板，字段要能拖拽加减，填错了要有校验，同一批活动要能按场次分开统计。市场部拿它当入口用，衡量标准是转化率：扫了一千次码，填了两百张表，两百张里有一百二十个有效电话，这串数字决定下一场展会还办不办。这类需求对字段灵活性和分发方式要求很高，对订单、合同、收款没有要求，因为市场部不管后面的事。
单据这一侧在解决什么
销售接手的部分从一条线索开始，到一张订单结束，中间的活是：这条线索归谁、跟到第几轮、报了几版价、合同签了没有、钱收了几成、哪一段逾期了。这些事情必须有对象承载，线索、客户、订单、合同各是一个对象，彼此挂着走。千营的做法是线索落池子、转成客户、客户下挂订单，订单里添加产品/服务、选分阶段收款，合同从订单生成，收款回到订单详情里记实际时间和方式。少一个对象，后面的事就断在半路，只能回 Excel 补。
两边都要过的那道关
线索进来之后的分配，是两家都绕不开的活。表单一多，重复提交就难免，同一个人在同一场活动填了两遍，销售打过去才发现是重复的。千营在这一段有自动去重、自动分配、自动回收，线索池里超过设定天数没人跟的会回池子重新分。这一段的差别不在有没有，在规则能不能改：回收天数、分配方式、谁能认领，这些要按公司自己的节奏调，调不动就等于没有。
来源这件事值得单独说一句。线索进来时没标来源，三个月后就没法回答"哪个展会的钱花得值"这个问题，因为补不了了。千营的获客表单可以设成提交即落线索池，落地页投放的线索也会自动进池子并标记来源，来源在后面的线索分析里才有一列可看。表单工具这边同样能按表单分场次，区别在于那份来源数据要跟着人跳一次系统才留得住。跳一次就丢一次，这个损耗要算进成本。
千营的短板得说清
表单深度不是千营的主场。它自带获客表单，拖拽建表、模板、落线索池、生成二维码都能做，做活动报名和官网留资够用；但表单的专业玩法和花样，比不上专门做表单的产品。如果公司的核心诉求是每个月办十场活动、每场要复杂的问卷逻辑和分层统计，那表单工具的位置很难被替代。反过来，如果表单只是获客的一个入口，收完就要进销售流程，多买一套表单系统的意义不大。
麦客的边界也摆明
它的定位在收集和线索这一段，这是它的长处，也是它的边界。项目制的单往后走会遇到订单、合同、分段收款、合同审批这些环节，这些不在它的设计目标里，硬拉过来用会把两套逻辑拧在一起。这不是缺点，是取舍。一年做两百场活动、靠线索量取胜的公司，用它比用重系统合算得多。
三个问题定方向
问自己三件事：公司一年最重要的一百条线索，是从表单来的还是从关系和投标来的；成交之后要不要签正式合同、合同要不要走审批；收款是不是分三段以上。前一个问题答案偏表单，后两个答案偏单据。三个都偏单据的，别在表单工具上耗时间；三个都偏表单的，也别为了"以后可能要"去买一套带订单的系统，装了没人用比没装更麻烦。
谁在用，决定了能推行多远
表单工具的主要使用人是市场部，两三个人，用错了自己改自己承担，推行阻力小。带单据的系统不一样，销售要天天填跟进记录，财务要对收款，老板月底要看延期订单，一个系统能不能活下来，取决于这三类人是不是都从中得到东西。销售得到的少就敷衍填，财务拿不到准数就另起一张表，两张表并行三个月，系统就废了。制造业上系统栽跟头，多半栽在这，不在功能。
能不能凑一起用
可以，而且不少公司在这么干：表单工具负责前台收集，收集完导进千营的线索池，销售在系统里认领、跟进、转客户、开单。麻烦在中间那一跳，靠人导就一定会漏，所以要么把表单收口的活固定给一个人、每周一早上导一次，要么干脆用千营自带的获客表单，损失一点表单灵活性，换掉那道人工搬运。哪种都行，前提是有人对这条线负责。
真要动手，先做一件小事：把上个月所有表单收上来的线索导一遍，数一数有多少条至今没人联系过。这个数字比任何功能对比都说明问题。单据这一侧怎么设计，可以参考麦客之外的项目型CRM怎么接单据；制造业的通用做法在麦客CRM之上，制造业CRM补的那一段有完整说明。
