客户聊在企业微信，单据要落到系统：四步接法
有个做半导体设备的公司，销售跟一个客户在企微群里聊了四个月，从选型聊到验收标准，群里消息几千条。临到签合同，客户提了一句"当时说好含三年备件"，销售翻了半天记录也翻不到那句，最后自己认了下来。聊天不等于记录。
企业微信把沟通这件事做对了一半：对话有留存，人走了客户还在公司名下，发出去的东西有痕迹。另一半它做不了，因为合同、订单、分段收款这些是需要结构的东西，一条一条消息堆不出结构。沟通在左边，单据在右边，中间得有一条人工搭的桥。这条桥是四步。
沟通留痕：把说过的话变成一条记录
群里聊到关键处，比如客户确认了产能、确认了交期、确认了含三年备件，当天要把它摘出来写进跟进记录。千营的跟进记录挂在客户详情页底部，能选跟进类型，比如电话联系、创建订单、预约回访，能加附件，能@同事看。摘的时候有个技巧：写结论，不写过程。"客户确认年产能两万件，交期要求明年四月前到厂"，这样一句比贴十张截图有用。四个月后别人接手，看的是这一句。
客户进档案：别让客户只活在个人微信里
企微的好处在员工离职时体现得最明显，但接力棒交到公司手里之后，还得有人把它放进档案。新建客户的时候要填的东西不多，客户名称、手机号是必填，注册资本、员工人数、地域、详细地址这些能补就补，都是后面筛选用得上的。一个客户下面可以挂多个联系人，采购、技术、使用部门各一条，别只留一个对接人，那个人调岗之后整条关系就断了。客户归属人写公司账号，销售离职点「变更归属人」，档案跟着走。客户多了以后靠台账筛：按客户名称、成交状态、归属人三个条件一叠，谁手上压着多少在谈客户，一眼能看出来。成交状态这一栏要有人改，签了不标，台账就成了摆设。要区分更细的维度，用字段设置加自定义字段，比如设备型号、投运年份、合同到期日，加三个五个够用，一次加二十个没人填。
单据落地：订单和合同要有自己的位置
谈成之后的事最容易掉链子，因为这一步跨了部门。销售在客户详情页右上角点「创建订单」，填订单名称、编号、起止时间，然后添加产品/服务，从产品列表里选型号、设数量，单价从产品库取，小计自动算。这一步的意义在于，价格不再是谁随手写在聊天里的一个数，而是留在系统里、有据可查的一个数。
订单存好之后，合同从订单生成，金额、产品明细、交付日期直接从订单读，不用手抄第二遍。要走审批的，在电子合同的审批流程配置里设节点，会签是列的人全签完才算过，或签是任一人签了就过。签署状态会回到订单上，客户拒签，订单退回待确认。群聊里那些"合同我看了没问题"的话，到这一步才有了对应的位置。
分段盯回款：钱要按段看见
收款方式在创建订单时就得定。一次性收款的填一个付款时间；分阶段收款要把几个阶段、每段的金额和时间都写进去，预付三成、发货四成、验收两成、质保一成，一段一行。钱到账以后进订单详情点「收款」，记实际收款时间和收款方式，现金还是扫码。月底不用再问财务，订单分析里有五个数：订单总量、延期订单数量、实收金额、待收金额、延期订单金额。延期那部分按归属人拆开，谁的单谁去催，比在群里@全体成员有效。
三个坑，都踩过
第一个坑是单据没落。沟通全在企微，合同用 Word 发来发去，最后签完的那一版存在销售自己的电脑里，公司没有底稿。第二个坑是客户归个人。客户加在销售的个人微信上，公司这边只有一个名字和一个电话，人一走关系就断，这种事在制造业太常见。第三个坑是口头承诺没有版本。客户记得的是含三年备件，销售记得的是含一年，两边都没错，因为中间改过一次，谁也没留痕。
三个坑的共同点是：都发生在沟通和单据的交界处。企微管不了交界处，它只负责它那一侧。
系统读不懂聊天，这活得人干
有一点必须说清：千营不会自动去读企微的聊天记录，群消息、语音、发的图纸，系统都看不见。从聊天里摘出结论写进跟进记录，是销售每天要花五分钟做的活，这个活没有工具能替。如果指望上了系统就自动留痕，会失望。能做到的是把摘出来的东西存住、能查、能追。
另外，系统里没有独立的工单和售后模块，设备交付之后的安装调试、备件更换这些事不在这个系统里跟，只能挂在客户的跟进记录里做个索引。这一点也别指望。
怎么开始
别想一次把四步全推下去。先做第一步，要求所有销售当天把谈定的关键结论写进跟进记录，一周后抽查十条，看看有没有人写"已沟通"这三个字糊弄。这一步立住了，再推第二步把客户档案补齐，然后是订单，最后才是分段收款。顺序反了会散，因为销售还没养成写记录的习惯，就先被要求填八个字段的订单，抵触感一上来，后面三步都推不动。
今天能做的一件小事：打开公司最贵的那五个在谈项目，看看它们的合同版本、收款阶段、承诺内容，有几样是只存在企微聊天里的。数出来几个，就知道该从哪一步补。单据这一侧怎么设计，看企业微信之后，制造业CRM接什么；项目分段的做法在企业微信里的客户，项目型CRM怎么接。
