装备制造投标一多就漏节点：三个地方设防
投标一多就漏节点，防的办法只有三个地方：节点进「新建日程」并写上责任人，每条日程开「定时提醒」，资质和业绩文件挂到客户档案的附件里。三处都落到实处，靠记性漏掉的机会就很小了。
一个月投五个标，销售手里同时在跑的项目就有二十来个。每个标有报名、资格预审、澄清答疑、保证金、递交、开标六七个时间点，还有资质证书有效期这种跨年度的坑。这些时间点散在招标文件、邮箱、微信群和某个人的脑子里，靠人盯，漏是必然的。
日程上写人名，不写部门
每个时间点建一条「新建日程」，标题写成客户名加项目名加节点名，二十字以内够用。参与人员选具体的那个人，不要写销售部或者商务组。责任人写成人名，出问题才知道找谁。日程的备注里放材料清单，两百字能把要盖的章、要签的字列全。台账每周打一次，漏的当场补，别攒到月底。
提醒提前三到七天，当天提醒等于没提醒
「定时提醒」设提前的时间，按材料准备的工作量定。报名和递交这类要出纸质件的，提前三天；澄清答疑和保证金这类要内部走流程的，提前五到七天。设成当天提醒，收到的时候人已经在路上了。有一家做数控机床的厂，澄清答疑的截止设在开标前两天，提醒放在提前五天，刚好留出技术口核参数的时间。这一条最容易省，也最容易栽。
资质文件挂在客户上，别留在个人电脑
营业执照、生产资质、业绩合同、体系证书，这些每次投标都要用。放在个人的电脑里，人一休假就断路。挂到客户档案的跟进记录附件里，谁都能调。证书的有效期另外建一条日程，提前两个月提醒，这一条比什么都实在。
要承认一个边界：系统提醒的是人，催不动招标方。澄清函晚发、开标延期，这些不在你手里。系统能保证的是你自己的节点不漏、材料不缺、责任不空。
这三处做法，招投标CRM 里有按标拆节点的完整走法，装备制造项目的通用管法可以看 装备制造CRM。
下周一的标，今天先把日程建完，责任人填到人名。这一步做完，剩下的才谈得上管。
