回款没人盯不能怪业务员：垫资项目先把阶段拆了

回款没人盯不能怪业务员：垫资项目先把阶段拆了

回款没人盯，不怪业务员，症结在订单只写了一个总金额和一个付款日。把「分阶段收款」拆开，每段写清金额和时间，再用「订单分析」的延期订单金额倒着追，钱就落到具体的日子和具体的人头上。

垫资项目的钱本来就不是一次到账。预付款、发货款、验收款、质保金，四段各有各的触发条件，有的挂在发货单上，有的挂在验收签字上。压在一条订单里，等于把这四个节点抹成一个，销售想催也说不清催哪一段。

拆段：一段一个金额，别写百分比

「创建订单」时选「分阶段收款」，按合同把阶段一条条加进去。金额写具体数，不要写「30%」这种要靠人算的话，改一次配置就全乱了。订单名称里带上项目名，以后按客户筛订单，一眼能认出是哪个项目。

记时间：实际收款日期必须当天填

客户打款当天，进订单详情点「收款」，填实际收款时间、收款方式和金额。这一步拖到月底补，实际日期就靠回忆，延期统计全部失真。财务那边到账和系统里记录差两三天，属于常态，但差一个月就是没人做这件事。年底对账时按实际收款时间倒排，能看出一整年的补录痕迹。

看延期：先看延期金额，再看总量

「订单分析」里有四个数：订单总量、实收金额、待收金额、延期订单金额。前两个是成绩，后两个是本钱。先按人看待收，责任就落到人头；再看延期订单金额按月的走势，催收才有排期。同一个客户欠着两段，先清最早到期的那一段。去年底有家做产线的厂，对账时才发现三张单子的质保金到期日已经过了四个月，钱不多，但没人认领。

边界要说清：系统算的是订单里填过的收款计划，合同上没写进系统的阶段，它不知道。所以拆段这件事得跟合同评审同步做，不能签约时省事，回款时着急。

垫资项目的 回款管理 怎么跟项目节点对齐，项目型CRM 里有专门一篇；订单和回款台账的整体管法看 装备制造CRM。

今天挑三个在做的垫资项目，把收款阶段补成四段，金额和日期都写进去。