注塑机订单从报价到质保金，每一段都得有人盯
一台伺服注塑机，锁模力三百五十吨，成交价九十万。签合同那天财务问了一句付款怎么排，销售翻出微信记录念：预付三成，发货前四成，验收两成，质保金一成，一年后付。这段话没有落在任何一张纸上，只存在于两个人的聊天里。八个月后设备在客户车间跑了半年，销售已经离职，那笔九万的质保金没人提，客户也就没付。
注塑机这类设备单，钱不是一次到账的，它分成四段慢慢来。段与段之间靠 Excel 和一双手记，问题就出在缝里：发货前那四成该到账才发货，可车间按生产计划走，货先出了，财务去问款，客户说设备还没见到；验收那段更麻烦，客户试用三个月才签字，签完没人开收款申请；质保金压在最远的一端，一年后到期，到期那天可能连经手人都换了。四段只要有段落空，一台九十万的机器，实际到手可能只有七十多万，剩下的变成一笔说不清什么时候能收的账。
堵这个洞不需要复杂工具，要的是把合同里那四段款搬进系统：订单分阶段收款，验收和质保到期各挂一条日程，待收金额每周看一眼。注塑机CRM里这三样都是现成的。
订单先把四段款定下来
「创建订单」的时候，客户、订单名称、编号这些常规字段填完，重点是「添加产品/服务」。注塑机整机建一个产品行，模温机、机械手、干燥料斗这些选配另建行，数量单价自动算出小计。订单的开始和结束时间按合同交期填，备注里写清配置：螺杆直径、射胶量、要不要伺服节能系统。
这一步真正的分量在于，它把一台机器的钱拆成了可核对的条目。九十万分成二十七万、三十六万、十八万、九万，四行摆出来，谁都看得懂。含运费还是不含运费、包装费谁承担、安装调试算不算在内，这些在报价阶段最容易含糊的地方，在订单里必须落成具体的钱。
分阶段收款，每段写清条件
「分阶段收款」是在创建订单时选的方式之一，另一种是一次性收款。选分阶段，就设多个收款阶段，每段填金额和时间。四段的时间怎么定：预付是合同签订后五日内，发货前是通知发货日之前，验收是验收单签署后十日内，质保金是质保期满日。金额按合同比例拆，别估个整数。
每段还该写一句条件，写在阶段名称里最省事，比如"发货前四成·款到发货"。这句话的作用是拦住车间抢工期：生产计划排下来，业务想提前发货冲当月产值，订单里那条阶段还没到账，一看就明白先别动。发货和收款的先后顺序，在注塑机这行是有过教训的，设备进了客户车间，谈判的位置就换人了。
收款到账，财务在订单详情里点「收款」，填实际收款时间和收款方式，已付金额、待收金额当场更新。实际收款时间这个字段别空着，它和原定收款时间之间的差，就是这段款拖了多久。
谈判时客户常要求把比例改一改，预付从三成降到两成，质保金从一成提到一成五。这种改动本身不稀奇，稀奇的是改完只在合同里改，订单里还是老比例。合同和订单两条线并行不了几天就会打架，所以谈定之后的第一件事是回订单改阶段，金额重算一遍，时间跟着条款挪。改一次花三分钟，不改的话，年底对账要花三天。
验收和质保金，各挂一条日程
「新建日程」里类型选「回款」，标题写"某某公司验收款 18 万"，日期按合同约定的验收节点填，参与人员写上销售和售后，定时提醒设成提前一周。质保金那条同理，日期填质保期满日，提前一个月提醒。九万块压一年，提前一个月知道它要到期了，和到期那天才想起来，是两种结局。
验收卡住是常态。客户试模不顺、原料换批、订单不饱和，都会让验收单往后拖，而质保期是从验收日算起的，验收一拖，质保金的到期日跟着漂。所以验收这段要有两条日程：一条是验收日，一条是验收日之后再推两周的追办日。第一条没成，第二条就得有人去问卡在哪。
日程到期没人处理，系统里就那么挂着，这是个信号。挂着的日程多了，说明这个团队的跟进是断的，不用等月底报表。
还有一种情况要提前想：设备已经交付，客户资金紧张，希望把验收款和质保金合并到年底一起付。这种让步不是不能给，但给了之后要在订单里改，不能口头答应完就散了。改期的款依旧挂在订单上，延期订单金额会如实反映出来，账面不会因为一句"年底一起付"就变好看。
待收多少，每周看一次数
「订单分析」里几个数正好对上这件事：订单总量看这个月做了多少单，实收金额看钱真到了多少，待收金额看还有多少在外面，延期订单金额看其中已经到期没收的部分。前两个数给老板看规模，后两个数给销售看压力。
延期订单金额这个数最值得盯。它把"客户会付的"和"已经该付没付的"分开了，后者才是要打电话的那批。每周一早上花十分钟过一遍，哪家拖过三十天，哪家拖过九十天，心里有数，催款的话也说得具体。
边界讲清楚：系统不开发票，也不对接银行流水，票据和到账核对还在财务那边。它管的是每段该收多少、哪天该收、实际哪天收到，这三件事在同一个地方，对账就不用再开一次会。
长周期、多节点的设备单，拆法可以参考项目型CRM里的做法，注塑机和产线设备的账期结构差不多。
今天就做一件：把手上那台已验收未结清的机器翻出来，质保金到期日建成一条回款日程，提前一个月提醒。
