压铸车间订单不少，销售这边缺一本总账
上午十点，一个做电动工具的老客户打来电话，问去年那款电机壳体的价格。业务员小陈在工位上翻了四十分钟，最后从手机相册里找出一张 IMG_0311 的照片，是去年三月拍的纸质报价单，右下角还被手指挡住了一截。价格报出去了，比实际高了六毛钱一件，客户在电话那头沉默了两秒，说再问问别家。
压铸厂客户几十家，每家手上在产的型号七八个，一款件从打样到量产要改好几轮，壁厚、拔模斜度、加工余量、表面处理，每次改都是一次报价。这些记录散在业务员的手机里：微信聊天记录、相册照片、备忘录里一行"某厂 380 克 12 块 3"。人不走还好，人要是一调岗，客户档案就跟着消失了。
缺一本总账，损失分两种。一种是眼前这种，报价重算一遍，算高了丢单，算低了白做，同一款件三个业务员能报出三个价。另一种慢一些也更贵：老客户的复购没人提醒。一个电动工具客户一年下四次单，中间隔三个月，销售手上跟的单子一多，三个月就滑过去了。等你想起打电话，人家的新机型已经定了别家，理由是"上次找你们，没人回"。
这本总账不用另起系统，客户模块里就能建起来：客户一户一档，跟进记录带附件，标签按行业分，预约回访把复购排进日历。压铸CRM的用法基本就是这个顺序。
一户一档，字段别嫌多
「新建客户」选公司类型，客户名称、手机号必填，剩下的字段看着麻烦，其实都用得上。注册资本和员工人数能判断这家厂的量级，详细地址决定送货成本，联系人一栏更是关键：压铸件的单子往往对接三个人，采购谈价、技术确认图纸、品质处理不良，一个人一个电话，全记在客户下面，换谁接手都不至于从头问。
一个客户可以加多位联系人，这是压铸行业必须用起来的功能。小陈那个电话如果客户档案里存着采购和技术两个联系人，他至少知道该问谁确认壁厚，不用在电话里含糊过去。
字段自定义也值得花十分钟调一次。压铸厂常要记客户用什么压铸机吨位、月需求量、结算方式，把这些加成自定义字段，录客户的时候顺手填，后面筛选客户就有维度了。
跟进记录得能挂附件
客户详情页底部可以写「跟进记录」，选跟进类型，电话联系、拜访、创建订单都在里面。写完提交，自动记进操作记录，谁写的、什么时候写的、写的什么，一条条排着。这段文字比任何汇报都可靠，因为它是当场写的。
真正解决照片问题的是附件。跟进记录支持添加附件，报价单的 Excel、客户确认过的图纸 PDF、试模件的照片，都可以挂在那一次跟进下面。以后客户再问价，翻这条记录，附件打开就是当时的报价，哪个版本、什么单价、含不含运费，一目了然。
还有一个用法：@同事。技术部要确认一个加工余量，销售在记录里 @ 一下工艺员，事情留在客户档案里，不用在群里喊。三个月后有人问这个件为什么改了结构，往回翻记录，答案还在。
标签按行业分，别按大小分
标签这件事，一开始就要想清楚按什么维度切。按客户大小分是最常见的错，大客户小客户一年就变，标签跟着改，改到后来没人打。「标签管理」里建一套按行业的标签：电动工具、家电、汽摩配、通信设备、灯具。行业不会变，一个客户打了电动工具的标，五年后还是。
第二套标签可以按合作阶段：打样中、小批、量产、停供。这套要跟着状态走，销售每次变更顺手改一下，标签才有意义。标签打不准，后面所有筛选都白做。
标签是给筛选用的，不是给好看用的。想找"电动工具行业、量产、半年没下单"的客户，三个条件一叠，名单就出来了。这种名单拿去打电话，比随机翻台账有效得多。系统里还有标签分析，能看各标签下客户的成交转化，哪个行业的客户真的赚钱，数字会说。
预约回访，把复购排进日历
客户详情页右上角有个「预约回访」，点一下就能建日程，到期提醒。这个按钮的位置很关键，它就在客户档案上，不用跳出去到日程模块新建。压铸件的复购周期基本固定，一个月下一次、一季度下一次，谈完当次订单就顺手把下一次回访排在两个月后。
排的时候写清楚回访目的，是问新机型开发进度，还是问上一批的加工不良，还是纯粹维护关系。目的写明白，两个月后打开日程的人知道该说什么，不会拿起电话先寒暄半分钟。
这套动作的代价是前两个月会烦。每谈完一单要多花两分钟排日程，销售一开始会觉得多余，尤其单子急的时候。等到第一次靠这条日程捡回一个复购单，团队就认了。
客户长什么样，数据里看得出来
客户档案攒够半年，分析里的「客户画像」就有东西看了。所在省市分布能看出客户集中在哪几个工业区，送货半径和驻点怎么布就有依据；消费水平分布大致反映客户的采购能力，报价策略可以分层。这些图不解决具体某一单，但它回答一个更前面的问题：我们到底靠哪类客户活着。
再往前一步是产品。客户在产的那七八个型号，逐个建成「新增产品」，填产品编号和产品单价。以后报价先调产品单价，再按数量算，价格只有一个出处。产品详情页还能看到关联订单，这款件一年卖了多少、卖给谁，翻一下就知道。
这里有个边界要说：系统里没有库存和排产模块，压铸机排到哪一天、这批料什么时候到，还得看车间的计划表。CRM管的是客户和钱，不是机床。
长周期配套客户的跟法，可以参考项目型CRM里对客户档案的拆法，压铸配套和项目供货的逻辑相通。
今天先做一件：挑在产型号最多的那一家客户，把它的型号逐个建成产品，单价填对，下次报价直接调。
