金属型材订单分批交付，交到哪一批要有准数
一个幕墙铝型材的单子，六千多吨，分六批交货。客户是家幕墙公司，工地在两个城市，塔楼和裙楼的进度不一样，所以合同里把每一批的规格、数量和到货时间都写死了。签单那天销售觉得挺清楚：六批，六行字，照着发就行。
到第三批出了问题。客户采购下午四点打来电话问第三批到哪了，销售说我去问车间。车间说第二批发完了，第三批在氧化，哪天出厂要看排产。销售把话原样传回去，客户在电话里停了两秒，说合同上写的是十号，今天十二号。
这一停，销售心里就有数了。第三批其实已经压了四天，他没撒谎，他只是真的不知道。
说不清第几批，后面全是麻烦
催货这件事最怕当传声筒。客户问一遍，销售问一遍车间，车间答一句，销售传一句，一轮下来半小时，信息还未必准。客户问第三次的时候，语气就变了。
两个工地更容易出错。同一份合同里，塔楼的立柱料和裙楼的横梁料规格相近，表面处理要求不一样，一个喷粉一个氟碳。批次说不清，仓管按印象发货，错发的概率就出来了。错发的型材拉回来要重做，往返运费加耽误的工期，一趟出去小十万。
钱这一头也躲不开。这类合同的尾款常跟批次和到货验收挂钩，第三批到了才能请第四批的款。批次进度说不清，收款申请也跟着卡，销售在周会上报的回款计划和财务那边的账总差一截。
还有一个不常被提起的麻烦：售后。型材装到幕墙上才发现尺寸不对，客户第一个找的是销售。是哪批的料、哪天发的、当时的规格写的是什么，这些答不上来，责任就只能自己认。翻得出批次，才谈得上分清是生产的问题还是客户改图改晚了。
一个合同一个订单，状态只能有一个
先明确一件事：千营没有单独的批次管理模块，也没有生产排产。所以别指望系统告诉你第三批什么时候氧化完。能管住的是另一件事：让交到第几批这个事实，全公司只有一个说法，而且业务员自己能查到。
做法是：一份合同建一张订单。点「创建订单」，订单名称写项目加合同号，客户名称从客户库选，点「添加产品/服务」把六个批次对应的型材型号、单价、数量都选进去，系统自动算小计。订单开始时间和结束时间按合同交货期填，最后一车到货那天作为结束日。
订单建好之后，它就是这个项目的唯一出口。客户问进度，销售打开订单，看「订单状态」和备注，不用再打第二通电话。
每发一批，备注改一行
分批的记录方式很土，但有效：订单备注。详情页点「编辑」，在备注里按时间往下写，一条一行，写清批次、日期、吨数、车数、到货工地。比如第一批九月三号发出，三百二十吨，十一车，发到城东塔楼；第二批九月十八号，二百八十吨，九车，发到城西裙楼。
备注能写多少字不用太计较，六批写完也就一两百字。写的时候统一格式，别今天写「已发三批」，明天写「第三批走了一半」，格式一乱，翻起来就费劲。
「订单状态」跟着走。货全部发完、客户签收，改成已完成；中途还是进行中。这个字段是全公司看进度的公共口径，别一个人改成已完成，另一个人还在催货。
异常单独写「跟进记录」。错发、返工、客户要求改规格，这些都进客户详情页的跟进记录，选好跟进类型，写清谁提的、怎么处理、客户谁签字确认。跟进记录里的内容会进「操作记录」，按时间排着。半年后客户拿错发的事说事，翻记录能说清楚是哪天、谁的责任、怎么补的。
周会对数，靠日报不靠嘴
销售每天在外跑，车间的事他本来就隔一层。要求他每批都第一时间知道，不现实。折中的办法是把更新的责任压到发货环节：谁安排车，谁当天把备注改一行。这条规矩落到考核上，比开会强调十遍有用。
管理层这边用「团队日报」看。列表里每个成员一行，显示提交状态和关键数据，比如线索新增几条、跟进几次、成交几单多少钱、提交时间精确到分秒。哪个业务员当天没提交，点「提醒」发通知；点「查看」进详情，看他在哪个项目上花了时间。周会前十分钟扫一遍，比让六个人轮流汇报省时间。
周报也能一键导，团队数据出成表格，对上个月的交付节奏有个横向对比。哪个项目连续两周没更新批次记录，表格上一眼就露出来。
说句实在的：备注靠人写，人不写就没有。系统能做的是让写的人有好处，客户一问，他自己能立刻答上来，不用求人。尝到一次甜头，后面就愿意写了。这一点没法强求，只能靠前两个月盯。
型材这类按单生产的生意，订单怎么当项目用，金属型材CRM 里有更完整的走法；如果手上还有按节点验收的大单，项目型CRM 那套分段盯节点的思路可以对着看。
明天第三批发车，让安排车的人在订单备注里补一行：日期、吨数、车数、到货工地。补完这一行，再去回客户那个电话。
