小满科技换到新系统，老客户资料怎么搬不丢
迁移那天晚上十点，一家做包装机械的公司把旧系统的客户表导出来，打开一看，一千八百四十二家客户里，联系人为空的有三百一十七家，手机号中间带空格的二百多条，跟进记录导成一张表之后，时间全变成同一天。负责这个项目的内勤给我发消息，问能不能明天就开始导入。
换系统最难的不是买，是搬。买错可以换，数据丢了补不回来。搬之前要清四类数据，搬的时候要过三步验证。
先清客户与联系人
客户表最大的问题是重复。同一家公司在系统里可能有三条：全称一条、简称一条、业务员自己随手建的一条。全称带「有限公司」，简称不带，去重规则写错一个字就漏掉一批。
清的办法是导出后按手机号排一遍，再按客户名称前六个字排一遍，人工看。一千八百多条，两个人一个下午能过完，比在系统里点合并快。
联系人比客户更容易出问题。一家客户在旧系统里挂了五个联系人，采购、技术、老板、司机、前台，新系统要填「主要联系人」。这个判断只能让原销售来做，不然新系统里全是前台的电话。
还有一类要单独处理：三年没联系过的客户。全搬进新系统会拉低跟进率，删了又怕以后用得上。折中的做法是导到一张「沉睡客户」清单里，不进系统，谁要用谁去查，一条也不丢。
跟进记录跟着搬
跟进记录的价值在时间和内容，导出之后时间戳最容易丢。很多系统导成 Excel 只留「最后更新时间」，中间的过程就没了。
导出前先确认一件事：能不能带原始时间。带不了，就得提前决定是保留最近半年的记录，还是干脆全部留在旧系统里做归档。两年以前那些「已报价，等消息」，其实没什么人再看。
还有一个细节是附件。跟进记录里挂的图纸、报价单、会议照片，导出时往往被压成链接，链接指向旧系统。旧系统一停，链接就失效。这类附件要单独打包下载，按客户名建文件夹，一起搬。
在途订单与应收单独过
这一类的坑最深。客户信息丢了还能打电话补，在途的钱丢了就是真金白银。
要清的是三样：订单金额、已付多少、还欠多少、什么时候到期。旧系统如果是一张单一个总额，新系统要按阶段拆，就在迁移前把每个单的阶段和日期定清楚。做设备的常见分段是预付、发货、验收、质保金，每段的金额和预计时间都要有。
延期的那批单要单独列一张表。这批单在新系统里最好挂在同一个视图下，迁移完成后第一周就有人盯。千营的订单里有「分阶段收款」，订单详情能看到已付金额和付款状态，订单分析里还有延期订单数量和延期订单金额，这几处正好对应。
最后是合同与附件
合同文件的麻烦在命名。旧系统里叫「合同1.pdf」「合同终版.pdf」的，搬过去以后谁也找不到。迁移前统一改成「客户简称－合同编号－签署年月」，改名字花两天，以后找人省两年。
签完的合同在新系统里可以归档，按客户、订单、金额、签署时间分类，也能按合同编号和客户名称检索。还没签完的合同要单独标出来，迁移时带上当前签署状态，不然新系统里一律显示「草稿」，销售会重复发起一次。
三步验证，别省
先抽二十家逐字段对。挑大的、小的、有在途单的、有附件的，各五家，把旧系统和新系统的截图并排放，客户名、手机号、联系人、订单金额、已付金额，一个字段一个字段看。这一步发现的错误最直接。
接着统计条数守恒。导出前记下客户数、联系人数、订单数、跟进记录数，导入后对数。少了几条要能说清少在哪，是重复被合并了，还是导入失败。批量导入失败时通常能下载错误明细，一行一行看原因，改完重新提交。
最后双轨跑一周。旧系统别停，新系统先录新单，一周后把两边的客户数和订单数对一次。对得上再切，对不上还有退路。
几个反复出现的坑
字段对不上最常见。旧系统里一个「客户等级」有 A 到 E 五档，新系统只有三级，映射关系得提前定，别让销售自己选，否则同一家客户两个人填两个级别。
附件没迁其次，尤其在只导表格不导文件的做法下。在途单也容易漏，往往是导出时只筛了「已完成」。最不该犯的是没留备份：动手前把旧系统全量导出一份，压缩包放在两台机器上。
千营这边怎么落地
能批量走的是线索。「导入线索」支持下载模版、按模版填、上传后开始导入，失败可以「下载查看明细」定位错误行。线索「转为客户」的时候，线索里的信息会自动映射到客户信息，不用重填一遍，还能顺手创建订单。
边界要说清楚：客户本身没有批量导入入口，客户是逐条「新建客户」，或者走线索导入再转客户这条路。客户量在一千条以上、字段又多的，实际做法是先导成线索，再用转客户把关键客户挑出来，剩下的留在线索池里慢慢跟。
项目型CRM的迁移比标准销售复杂，因为一条客户下面挂着多张单、多份合同、多个联系人。搬之前把这三层的关系画在纸上，导入顺序就清楚了：先客户，再联系人，再订单，最后挂附件。制造业CRM里常见的设备档案、装机地址，也按这个顺序放。
再提醒一句：旧系统的账号至少保留三个月，别在切换当天就停。有人会回头查一条两年前的记录，那时候你会庆幸它还开着。
先备份，再动手。
