铝型材公司要不要上CRM？看这四点
先给答案：工程单占比过半、销售三人以上、报价一周改两回、回款分三段以上，这四条占两条就该上。一条都不占，Excel 加微信群再用两年也没问题。
铝型材企业的规模差得远，一年做两千万的和做五个亿的，对系统的需求完全不同。所以别听别人说「同行都上了」，先拿这四条对着自己量一遍。
数工程单占到多少
散单和工程单是两套打法。工程单指幕墙、门窗批量供货那类，从送样、封样、开模、分批交到验收，半年起步。这类单靠微信传图，三个月后客户问第三批交到哪，销售得先打给车间。手上工程单占到营业额一半以上，就需要有个地方按客户挂住每一批货、每一段款。散单为主、客户就那几十家的，用不用系统差别不大，硬上容易变成摆设。
看销售有几个人
三个人的团队，谁跟谁的单大家心里都有数，早上碰个头就对齐了。到五个人，客户归属开始有争议：同一个门窗厂两个业务都在报，报价单差了百分之三，最后客户拿低价那版来压价。这时候需要客户台账加上「变更归属人」，把规矩写下来，谁的单归谁，转交留痕。
看报价改到第几版
铝型材价格跟着铝锭价走，一周一调是常态。同一份工程报价改到第五版，文件名变成「某某项目报价-最终-2-确认」，开标那天用哪版没人敢打包票。产品里「新增产品」把产品单价填好，报价从库里调，调价改一处、整份跟着动。铝型材CRM的常规配法就是这样，产品先立住，报价才有底。
看回款分几段
预付、到货、验收、质保，四段是行业惯例。分段只写在合同里、不记进系统，质保金那一笔最容易丢，两年后想起来，客户采购早换了人。要按项目把每段挂住，项目型CRM里的写法可以直接照搬。段数在合同里写几段，系统里就建几段，一段都别图省事合并。
四条里最硬的是工程单比例。比例不高但报价乱、回款拖，可以先只上客户和订单两块，跑三个月再加。上系统真正花的不是订阅费，是第一个月把历史单录进去的那几十个小时，这个准备要先有。
