售电质保金压在合同尾上，到期前30天就得有人盯
答案：把质保金到期日记成一条「回款」类型的日程，定时提醒设提前 30 天；一旦逾期，去订单分析看延期订单金额。
售电和配电工程的合同，质保金一般占合同额百分之五到百分之十，质保期十二到二十四个月。这笔钱单笔不大，压的时间最长，也最容易被忘。去年有家做园区配电的公司在年终结账时发现，三笔质保金已经过期四到七个月，客户那边的采购换了人，连找谁签字都要重新打听。
最后一段必须在订单里单独成段
「创建订单」时选「分阶段收款」，把质保金写成独立的一段，金额、原定收款时间都填上，备注里写清起算日：以终验收报告签署日为准，还是以并网送电日为准。只写「尾款含质保金」的订单，到期日永远算不准，两年的误差就是这么来的。分段还有一个好处，客户中途变更合同，改的是某一段，其余段不受影响，不用整份重算。
30 天不是随手定的
质保金到账前要走完四步：甲方确认无质量问题、内部审批、开票、付款排期。这四步在多数园区平台客户那里，二十天算快的。所以「新建日程」时类型选「回款」，日期填质保期到期日前 30 天，标题写清客户和「质保金」三个字，定时提醒提前 1 天，参与人员写实际去对接的那个人。日历上一条条排着，比存在谁脑子里可靠。
逾期了看哪个数
订单分析里的「延期订单金额」就是到期未收的钱。这个数每月看一次，涨了就说明有段没催。并着「待收金额」一起看，一个看总量，一个看已经过期的部分。电力行业的同类做法，售电CRM里有一套现成的分段配法，照着自己合同的段数改就行。
名字要填对人
日程的参与人员填具体的人，不填部门。人一换，日程跟着转，这条记录才算活的。项目制的合同尾款多，项目型CRM里按节点排日程的写法可以并着用。
质保金能不能收回，很大程度上取决于到期前那通电话有没有人打。系统只负责让这通电话按时响起来，剩下的事还得靠人去谈。
建议这个月就做一件事：把手头所有未结清的质保金，按客户逐条建成日程，日期统一填成到期前 30 天。做完这一轮，明年少几笔呆账，比什么分析报表都实在。
