自动化产线要不要上CRM，数在谈的整线单就知道
判断很省事：把在谈的单子拉出来数整线单，整线单占三成以上、交付周期跨年、停在验收环节的单超过五条，这三条占了任两条，就该上了。全是单机现货的，先不用。
整线单必须有项目视图
设备、安装、调试、验收要挂在同一条单子下看进度。散在几张表里，客户问整线进度，销售得打三个电话才能答上，老板问起来谁也答不全。
跨年单要能分段收款
「创建订单」里按设计确认、到货、安装调试、终验收拆段，每段配一条「新建日程」，负责人写到具体工程师，不写到部门。写到部门等于没人盯。
验收未结要有一页账
哪些单子停在验收、卡在谁的整改项，一页报表看得见。这一页不清，回款计划就排不出来，排出来也是拍脑袋。
认一个边界：系统管销售侧的客户、订单、回款，产线仿真、PLC 程序这些工程文件它不接管，别指望一个软件全包，边界清楚才不失望。
整线单最怕的是中途改配置。改了哪段、影响哪段收款、哪段日程要顺延，订单里分段看就清楚。这些全记在聊天记录里，年底结算时就是一场拉锯，谁都拿不出凭据。再补一句：改配置当天要在订单备注里留一行，谁提的、影响几段，月底对账就有据可翻，不用靠谁的记性好。
再说一个老板视角的账：整线单的进度老板最关心的是钱到哪一步、货到哪一步对不对得上。分段收款加节点日程，这两样一页就能对齐看。对不上的单子，往往就是风险最大的单子，先盯对不上的那几条。
