样机借出去三台，回来两台：仪器仪表的样机台账怎么建
苏州一家做在线分析仪的厂，销售借样机出去试用是常规动作。去年年底盘库，账上少三台，一台在客户实验室躺了七个月，一台跟着离职的人走了，剩下一台谁也说不清借给了谁。三台加起来十九万。
样机这门生意绕不开。客户不看到实物不签，尤其是化工、制药这些要过验证的行业。借出去容易，收回来难。收不回来不算损失完，真正的麻烦在后面：同一家客户借过两次，第三次销售还按新客户报样机费，客户当场翻脸。
做法是把样机当成一笔有主的订单，从借出那天就落在系统里。
样机用订单记，别用口头约定
产品模块里先把样机型号建成产品，单价填成本价或者市场参考价，标签里加「样机」。销售借出时点「创建订单」，客户选实际使用方，产品选样机那一行，订单名称写「样机试用 客户名 日期」。数量写一台。这条订单不为了收款，为了留一个能查的痕迹。
试用转销售，同一客户里加一条新订单
客户验证通过，正式采购的时候在原客户下再建一条订单，产品选正式型号，备注里写「替换样机订单编号某某」。两条订单挂在同一个客户下面，谁借过、什么时候转的采购，翻客户详情的关联订单一页看全。别把样机那条订单改一改当正式单用，改完两笔账就混了。
借出去的那天就排一条回访
样机在客户那里放多久合适，得有人定。客户详情页右上角「预约回访」建日程，时间定在借出后第三十天。日程到期会提醒，销售去问一句试得怎么样，是留是退当场说清。日程类型可以用系统自带的「拜访客户」，也可以自己再加一个「样机跟进」。
谁借的写进跟进记录
客户详情页底部的跟进记录里写清借出人、型号、序列号、附件放签收单照片。跟进类型里选电话联系或者拜访。这条记录还有一个用处：客户后来否认借过，翻记录比讲道理快。
说个不好听的：样机管理最难的从来不是系统，是老板肯不肯让销售为借出负责。制度不跟上，系统里照样一片空白。
样机成本要不要摊到客户头上
一台样机在客户那里放三个月，折旧、校准、往返运费都是钱。多数厂不谈这笔账，谈了就丢单。折中的做法是样机订单备注里写清「试用期满未转采购，收取校准费若干」，写进去不等于一定收，但留下了一个可以谈的由头。
先去产品模块把样机建出来，再挑三台在外的试一遍。仪器仪表的样机与交付衔接，装备制造CRM里按订单串过一遍；客户试用期长的项目，对着项目型CRM看一眼阶段划分。
