简道云搭销售台账，权限和口径两处最容易漏
先说结论：搭一张能录入的表，一天够。搭一套半年后还敢拿来看数的台账，要先解决权限和口径两件事。这两处不设计，表会越长越乱，最后没人信里面的数。
常州一家做精密金属加工的企业，销售十二个人，用零代码工具搭了一套台账：客户表、项目表、报价表、回款表。刚开始很顺，三个月后出问题。业务员在报价表里能看到别人家的成本价，销售总监在回款表里看到的金额跟财务对不上，差了十七万。查下来是有人把含税价和不含税价填在一列里。
权限不是「谁能看哪张表」这么简单
销售台账的权限至少有三层。第一层是记录级：华东的销售只看华东的客户。第二层是字段级：成本价、毛利、折扣底价，只有经理能看。第三层是操作级：谁能改归属人、谁能删记录、谁能导出。
零代码工具通常能做前两层，第三层要看具体产品。做不了第三层的时候，用流程绕：删除改成「标记作废」，导出改成「提交申请」。绕过去之后，审计链条还在。
光伏、储能、设备制造这类企业，还有一层特殊权限：项目信息对同一客户的其他团队保密。这类需求得在建表前想清楚，建成之后再改，历史数据的归属会乱。
口径要写进字段名里
含税不含税、含运不含运、单价按台还是按套，这三组口径是台账出错的重灾区。最省事的办法是把口径写进字段名：合同金额含税、合同金额不含税、单价每台含税。名字长一点，总比事后对不上强。
还有一个口径常被忽略：时间口径。签约日期、生效日期、发货日期、验收日期、开票日期、到账日期，六个日期在一张表里，报数时用哪一个，得写在表头说明里。不同部门用不同日期报数，开会必然吵。
金额字段要定精度和币种
外销业务多的企业，币种必须单独一列，不能把美元金额和人民币金额放同一列再用备注区分。精度也要定，工程类企业按元，贸易类按分。精度不统一，汇总时会出现小数点后两位对不上。
谁录入、多久录一次，写成规则
台账死掉的原因，九成是没人录。建表时就要定：客户谁建、跟进谁写、回款谁录、报价谁更新。写在一张纸上贴在群里，比写在制度文件里有效。频率也要定，跟进记录当天写，回款到账当天录。
和现成系统的分界
零代码的强项是贴合现有习惯，弱项是随业务变化需要不断改。设备制造和工程类企业，一旦走到分阶段收款、质保金、验收节点这一段，表的关联会变得很重。这时候要么请人长期维护，要么换成单据结构固定的系统。
千营在这类场景里的做法是把单据链固定下来，字段可自定义，代价是灵活性不如零代码。选哪条路，看企业愿不愿意养一个维护的人。
动手前的一张清单
权限分几层、口径写进名字、金额精度和币种单独列、每个字段定录入人、每周固定一天对数。五条做完再开表，返工能省一半。价格方面，零代码产品多按人数或者应用数计费，具体以官网最新报价为准。
建表顺序错了会返工
常见的错误是先建客户表，再建项目表，最后建回款表，建完发现回款要关联到合同，合同没建。正确的顺序是先把业务流程画出来，标出每个环节产生什么数据、数据之间怎么连，再开表。画图半小时，能省三天返工。
关系设计上还有一处容易错：客户和项目是一对多还是多对多。工程类企业里，一个项目可能对应多个甲方主体，一个甲方也可能有多个项目。按一对多建，后面加关联表很麻烦。建之前问一句业务，比事后改强。
数据校验比字段美观重要
金额字段要加校验，数量字段要加校验，日期字段要有前后顺序的约束。这些在零代码工具里多数能配。不配校验，录入错误会一路传到报表上，而且很难倒查是哪一条错了。
编号规则也要定。客户编号、项目编号、合同编号，谁生成、按什么规则生成，写在表头说明里。业务员自己编号，一年后会出现重复。
报表先做三张就够
销售看自己的客户和跟进，经理看团队的成交和回款，老板看月度趋势和应收。三张报表覆盖八成需求，其余等用起来再加。一上来做十张报表的项目，通常一张都没人看。
历史数据怎么迁进来
从 Excel 迁到零代码表，字段映射要提前做。常见的问题是日期格式不统一、金额带单位、客户名称有简称和全称混用。迁移前先清洗一遍，清洗花的时间通常比建表长。不清洗直接导，报表一开始就是错的。
先别急着建表，把权限和口径两页纸写出来给销售总监签字。装备制造类企业的台账结构，装备制造CRM里按客户与订单分开排过；项目制业务的收款口径，对着项目型CRM看。
