千营没有单独的商机模块，项目推进靠这四处记录
先说结论：千营CRM的菜单里没有「商机」这一项。第一次找的人一般会问两遍，确认之后有点失望，因为他们在别的系统里见过商机池、赢率、预计成交日期那一套。
但项目型销售真正要管的不是一张商机卡片，是「这个项目现在到哪一步、下一步谁做什么、钱什么时候回来」。这四件事在千营里分别有地方落，串起来比一个空商机池更实用。
项目在哪个阶段，用线索销售阶段
线索详情页里有一排销售阶段，点一下就切过去，阶段支持在「线索设置」里自定义。项目型生意建议按待沟通、发现机会、明确需求、购买决策、成单来定，这也是线索分析里销售漏斗的统计口径。
很多人以为项目签了合同才算商机结案，其实转客户的那个动作才是分界。线索「转为客户」之后，信息自动映射成客户档案，接着就能创建订单。项目从线索走到客户，中间那段推进过程，就记在线索的跟进记录和阶段里。
金额和赢率，用自定义字段补
线索和客户的字段都支持自定义，在「字段设置」里加。项目金额、预计签约月份、竞争对手这类信息，加两个字段就能记，筛选和导出都跟着走。要提醒一句：自定义字段在免费版里不开放，得高级版及以上。
加字段的坏处是没人填。三五个字段还行，加到十几个，销售就开始糊弄。先加两个，一是项目预算，二是预计签约时间，这两项对排产和备货影响最大。
推进动作记在跟进记录和日程里
线索卡片右侧写跟进内容，可选跟进方式、加附件、@同事。附件这个位置很关键，技术方案、现场照片、客户给的技术协议都往这里放，找的时候不用翻微信。周期长的项目直接点「预约回访」建回访日程，到期前系统提醒。
日程里的类型有拜访客户、预约回访、会议、活动、回款，系统内置不能删，还能自己加，最多 20 种。项目推进的节点会议、现场勘察都可以单独建一个类型，月底看日历就知道这个月跑了几个现场。
合同和回款，接在订单后面
订单支持一次性收款和分阶段收款，分阶段就把收款阶段和对应金额、时间都设进去，订单详情里能看到原定收款时间和实际收款时间。电子合同能从订单直接生成，模板里的客户名称、金额、产品明细这些变量自动取值，签完之后状态回流到订单。
合同签了不算完，回款才是。日程里选「回款」类型建节点，订单详情里记实际收款，分析里的订单分析看延期订单数量和延期订单金额。垫资项目最怕的就是这三处都不落，等财务问起来才发现拖了三个月。
想把这些串成一条线看，项目制销售CRM那篇写了完整的节点顺序。招投标量大的公司，标讯进来就建线索、开阶段，别等中标了才补记录，可以配合招投标项目怎么用CRM跟进一起看。
这套做法有代价：没有赢率自动测算，也没有商机金额的汇总看板，项目的钱要自己按订单和收款去对。介意这一点的话，选型时就得先确认厂商有没有独立商机模块，别指望上线之后再补。
