报价改到第八版对不上，系统里报价这件事怎么落
做非标设备的公司常见这么一幕：客户要改配置，销售在微信里发了一版报价，微信里翻回去只看见文件名「报价终版3」，最后一页的技术参数还是上一版的。到了签约那天，客户拿的是他手里那份，公司拿的是另一份，差了两万八。
千营CRM里没有叫「报价单」的独立模块。这一点得先讲清楚，免得有人照着别的产品的截图去找。报价这件事在本系统里靠四个地方承接：产品单价、订单、合同、文件留存。
价格源头在产品模块
「新增产品」里填产品名称、产品编号、产品单价、计量单位，还能加标签、封面、简介和富文本描述。同一台设备的不同配置，建议拆成不同编号的产品，比如 A 型标准机、A 型加长机身，价格体系才不会乱。产品支持上架、下架，下架之后订单里就选不到了。
订单里点「添加产品/服务」，从列表选产品，填数量，小计金额是系统自动算的。列表里没有的可以当场新增自定义产品。这一步决定了报价的底数，比在 Excel 里手敲单价可靠。
订单承载一次报价的完整信息
「创建订单」时填订单名称、订单编号、客户名称、起止时间，加完产品之后选收款方式：一次性收款就填付款时间，分阶段收款就把每期的金额和时间都设进去。订单详情里能看到实际金额、已付金额、优惠金额、原定收款时间和实际收款时间。
优惠金额这个字段值得单独说。谈价格时让的那部分，写进优惠金额，别去改产品单价。改了单价，后面看产品销量分析、算毛利，全是错的数。
版本留在跟进记录和云盘里
每报一版，客户详情页底部的跟进记录里写一条：报了哪一版、改了什么、客户怎么回的，报价文件作为附件传上去。跟进记录支持添加附件，翻历史版本就在这一条条记录里，比翻微信稳。
文件本身放应用里的智慧云盘。它内置了「销售资料」目录，报价单模板、话术模板、案例库都放这里，支持按目录分、按文件名搜索、生成外发二维码。对外发的时候发云盘链接，别直接甩文件，客户手里那份至少是可追溯的。
审批这层，看版本
改价要不要批，取决于公司制度。系统里的自定义流程属于高级版功能，免费版没有。要三级签字的中大型公司，把报价审批做成流程节点，销售提、主管签、总经理签，签完的版本再发给客户。
合同那一步接在订单后面。订单详情页点「生成合同」，系统调模板自动填充客户名称、金额、产品明细，模板里的变量直接从订单取值，签完状态回流到订单。报价和合同对不上，多数是订单没改就往下一步走了。
整套顺序在项目制销售CRM里有更细的节点拆解，设备类公司的配置变更多，可以再看装备制造行业CRM那一篇。
要说这套做法管不住什么：它不会自动生成一份排版漂亮的报价 PDF。报价文件的版式还得自己做模板，系统负责的是价格来源、版本留存和后面的合同衔接。
