电力设备报价改到第八版：版本、审批、附件三处留痕
做电力设备配套的公司，报价单平均要改六到八版。技术协议改一次，铜排价格变一次，甲方把原来选定的断路器换一个品牌，报价又得重来。改到第八版的时候，销售自己都记不清第三版为什么被否。
电力这条线的报价难，难在清单长、变更密、参与人多。系统里没有叫「报价单」的模块，但版本、审批、附件这三处能落住，改八版也不至于翻不出来。
版本留在跟进记录里，不留在微信里
每报一版，在客户详情页底部的跟进记录里写一条：报了哪一版、改了什么、客户什么反应。报价文件作为附件传上去，跟进记录支持添加附件。这条记录会进操作记录，带操作人、操作类型、更新时间。
这么做的价值在半年后。甲方换了个采购经理，问「上次说的那个配置是什么」，翻跟进记录，一页一条，比翻微信聊天记录靠谱得多。微信里翻文件，只能看到「报价终版3」「报价终版3-改」，谁知道哪个是哪个。
价格源头在产品模块，别在订单里改单价
产品里维护名称、编号、单价、计量单位。同一台柜子的不同配置，拆成不同编号，比如 GGD 标准柜、GGD 加装计量柜，价格体系分开管。上架和下架在列表里切换，下架的产品订单里就选不到了。
订单里点「添加产品/服务」，选产品、填数量，小计是系统自动算的。谈价时让的那部分写进优惠金额，别去改产品单价。改单价的后果是产品销量分析和毛利全歪，而且没人说得清当初为什么这么报。
审批这层，看版本和制度
自定义流程属于高级版能力，免费版没有。要三级签的公司，把报价审批做成流程节点，销售提、主管签、技术核、总经理签。签完的版本再发客户。
流程设计有个细节：技术核这一节点最好挂在方案确认之后、正式报价之前。放在报价之后，技术已经看过一遍，改的却是价格，核了个空。
合同接在订单后面，金额从订单取
订单详情页点「生成合同」，系统调模板自动填充客户名称、金额、产品明细。模板里的变量从订单取值，签完状态回流到订单。合同签了订单自动进入待发货或待履约，拒签就退回待确认。
所以订单是唯一数据源。第七版报价、第八版报价的区别，最终应该体现在订单的金额和产品清单上，而不是合同里手改的数字。合同手改过一次，回款对账时就得重新核一遍。
电力这条线的两个特殊处
一是参与方多，甲方、总包、设计院、监理都可能有意见。客户详情页支持给一个客户加多个联系人，把设计院那位工程师单独建成联系人，跟进记录 @ 到具体人，责任就清楚了。
二是资质和业绩文件复用率高。智慧云盘的「销售资料」目录里放资质扫描件、检测报告、业绩清单，按文件名搜，对外用二维码分享，比每次现找快。这类资料的复用，在招投标项目怎么用CRM跟进里也提到过。
垫资和验收节点多的项目，报价之外还有一层回款节奏要管，项目制销售CRM那篇把节点顺序写全了。电力行业单独的行业页还在制作中，暂时可以先看这两篇。
改版次数本身是个指标
报价改了八版的单子，赢率通常低于只改两版的。原因不复杂：改得多说明需求没定，需求没定说明技术方案没谈透。改版次数在跟进记录里数得出来，一个季度翻一遍，改五版以上的项目成了几个，心里就有数了。
这一步不用额外功能，翻跟进记录加附件就能做完。真要做统计，给客户打一个「多次改版」的标签，标签分析里看这个标签的成交转化，比凭感觉判断准。
版本号写在文件名上
报价文件命名带日期和版本，比如 20261103_某变电站_V8.pdf。文件名里带日期，比「终版」两个字有用得多，因为终版永远还有下一个。云盘支持按文件名搜索，命名规矩统一了，找旧版就是一次搜索的事。
改八版不可怕，可怕的是第八版改了什么，没人记得。
