售电公司投标节点老漏，标讯到开标的五道关口
售电业务的节奏被招标牵着走。一个月里同时跟四五个标是常事，报名截止、保证金到账、标书递交、开标、澄清答疑，哪个节点漏掉，前面做的方案全白费。
漏节点的原因往往不是不知道，是知道的人当时在忙别的事。解决办法只有一条：让节点长在系统里，而不是长在某个人的记事本上。
第一道：标讯进来就建线索
看到合适的标，第一时间在系统里建线索，别等决定投不投再建。新建线索支持AI识别快速填写，把招标公告里的项目名称、业主、地区粘进去，字段能自动带出来一部分。线索的来源和销售阶段一起定好。
标讯量大、来源散的公司，用线索池按地区或业务线分池，池子之间互相隔离。谁先看到谁认领，已经分配到他人名下的线索不支持认领，这样不会两个人同时做同一个标。
第二道：把节点变成日程
「新建日程」，类型选活动或者自己加一个「投标节点」类型（日程设置里最多可加 20 种，内置的五种不能改）。标题写清楚是什么节点、哪个标，比如「XX 变电站-标书递交」。日期时间按公告填，定时提醒设提前一天。
日程页顶部能切日、周、月、本月视图，月视图里每条日程显示摘要。首页待办只显示 7 天，最近的节点抬头就能看见。投标这种密集节点的事，日历视图比列表好用，冲突一眼能看出来。
第三道：保证金和资质，落在跟进记录和云盘
保证金打款、资质文件准备这些动作，在客户详情页的跟进记录里写一条，附件传上去。资质扫描件、业绩清单、检测报告这类反复用的材料，放智慧云盘的「销售资料」目录，按文件名搜索，对外发用二维码，不用每次现找。
这一步看起来琐碎，出事概率最高。标书里少一页资质复印件，就是废标。
第四道：开标结果回填阶段
开标之后不管中没中，都要把销售阶段往前推一格，或者标成无效。阶段支持自定义，投标这条线可以按待报名、已报名、已递交、已开标、中标、未中排列。
这一步偷懒的人最多。开完标就不管了，漏斗里堆着一堆「已递交」，谁都说不清里面有几个中了。线索分析里的销售漏斗分析就是按阶段统计的，阶段不推，漏斗就是假的。
第五道：中标之后转客户、建订单
中标了点右上角「转为客户」，线索里的信息自动映射到客户信息，不用重填。接着创建订单，把合同金额、分阶段收款计划填进去。合同从订单生成，金额和产品明细自动取值。
没中标的也别直接删。标成无效，写清楚为什么没中：价格、资质、业绩、关系。标签打个「未中标-价格」之类的，跑一年之后标签分析里的标签成交转化会告诉你，丢掉的那些标到底丢在哪。
复盘看哪几个数
线索分析的线索来源分析，默认取线索量最多的前 10 种渠道，环状图移上去显示占比和数量。投标类公司的来源通常集中在几个招标网站和老客户，看一眼就知道哪个渠道值得续费。
人员分析的线索流转统计，能看出各销售的线索分配和处理情况。有人一年投三十个标中两个，有人投十个中四个，这个差别在漏斗里看不出来，在流转统计里有。
售电和配电的业务细节，行业页还在做，先看招投标项目怎么用CRM跟进和项目制销售CRM这两篇。前一篇讲标讯到合同的链路，后一篇讲垫资和回款的节点。
五个节点之外，还有两个隐形的
资质原件借出和退还、业绩合同的甲方盖章，这两件事不在招标文件的时间表里，却最容易漏。原件借出去忘了还，下一次投标就卡住；业绩合同没盖章，评标时按无效业绩算。
把它们也做成日程，跟五个主节点排在一起。日历上的密度会说话，一个月里节点排得太满，就该提前跟老板说人手不够，而不是等到废标之后解释。
节点长在系统里，人休假也不耽误事。
