光伏项目验收整改扯皮，整改事项记在哪个字段
光伏项目并网前的验收，是扯皮高发段。业主说组件清洗没做到位，施工方说清洗过两遍，监理在中间和稀泥。等到第二次验收，谁也不记得第一次提了哪几条。
千营里没有工单模块，也没有「整改单」这个对象。这一点得先说清楚。整改这件事能落地，靠的是把每条整改项当成一条客户跟进记录来处理，配上附件、日程和标签。
一条整改项，一条记录
验收会上提了七条整改，就在客户详情页的跟进记录里写七条，别合成一条「验收有若干问题」。每条写清楚：问题在哪、谁提的、要求什么时候改完、谁负责改。照片作为附件传上去，跟进记录支持添加附件。
写成七条的好处是能逐条销项。整改完成一条，再补一条记录写「已整改，附照片」，两条记录对得上，前后就有据可查。写在一条里，永远说不清哪条改了哪条没改。
整改期限上日程
每条整改的完成时间都建一条日程，类型选「活动」或者自建一个「整改跟进」类型。日程设置里能加自定义类型，最多 20 种，内置的拜访客户、预约回访、会议、活动、回款不能改。标题写「XX 电站-组件清洗整改」，定时提醒按需要设。
日程的参与人员可以选内部同事，把施工负责人、项目经理都加进去。整改这件事涉及的人多，一条日程挂着三个人，比在群里喊一嗓子有效。
标签用来分责任
整改项按责任方打标签：施工问题、设备问题、设计问题、业主原因。标签支持自定义，一个客户可以挂多个标签。跑上几个项目之后，标签分析里的标签分布会告诉你，扯皮最多的是哪一类。
这个数对做光伏的公司很实用。如果「设计问题」占了一半，说明前端踏勘和方案没做细，该去改流程；如果「业主原因」占大头，那就该在合同条款上下功夫。
验收和回款绑在一起
验收通过意味着验收款可以收。订单里把验收款设成一个收款阶段，原定收款时间就是预计验收通过的日子。验收拖一个月，回款就拖一个月，这两个日期在订单详情里挨着，改动的时候两边都要动。
延期订单金额这个指标在订单分析里能看到。光伏项目验收拖期导致回款延期，是这条线上最典型的延期原因，看数的时候心里要有这个背景。
项目阶段别只用一个「进行中」
线索的销售阶段可以自定义。光伏这条线建议按踏勘、方案、备案、施工、并网验收、回款排。阶段切得细，线索分析里的销售漏斗才有意义，能看出卡在备案的多还是卡在验收的多。
阶段是手动切的，这一点容易忘。销售觉得项目没进展就不切阶段，结果所有项目都停在「施工」，漏斗上半段永远是空的。
光伏这条线的整体管法，光伏行业CRM那篇写得更系统，从电站开发到组件销售分开讲。分布式项目还涉及业主方是工商业还是户用，客户类型选公司还是个人，新建客户时就要定下来，字段跟着变。
验收单和整改记录要挨着放
验收单扫描件和整改记录放在同一个客户的跟进记录里，前后连着看：第一次验收提了哪几条，第二次还剩哪几条，一条时间线拉下来就清楚。全塞进智慧云盘也能存，但那只是堆文件，看不出先后顺序。
扯皮最费时间的地方在于「上次说的到底算不算」。有记录，这句话就不用再争。
户用和工商业，客户类型先分清
分布式光伏分两类客户：工商业业主选公司类型，户用业主选个人。新建客户时类型一选，表单字段跟着变，公司要填注册资本、员工人数，个人要填性别、年龄、微信。类型选错，后面做客户画像统计时口径就乱了，省市的分布和年龄的分布都对不上。
整改项拆成一条条记录之后，扯皮会少一些，因为每条都有人认。分布式项目的备案和并网节点，可以对照项目制销售CRM里的阶段拆法。
