非标自动化销售不填系统，先砍到三个字段
非标设备的销售有个共同点：手上同时有七八个项目，每个项目的技术方案都不一样，白天在客户现场，晚上回酒店改方案。让他们填系统，等于让他们加班。
所以这类公司上 CRM，失败的方式几乎一样：上线第一个月热闹，第二个月开始有人不填，第三个月只剩主管在补数据。原因不是态度，是填写成本超过了收益。
字段砍到三个，剩下全选填
新建线索的表单里，先只留三个必填：客户名称、手机号、来源。其他字段（联系人、地域、详细地址、注册资本、员工人数、备注）全部选填。字段支持自定义，可以在「字段设置」里把不必要的项隐藏掉。
自定义字段是高级版能力，免费版没有。用免费版的团队没法改表单结构，那就靠培训时说清楚「只填前三个也行」，别在群里点名批评没填全的人。
三个字段够不够用？够用来判重和分配。真正决定这单能不能做的信息，在跟进记录里，不在字段里。
录入这一步，尽量借系统的力
新建线索支持 AI 识别快速填写，把名片信息、招标公告、客户微信里的公司信息粘进去，能自动带出一部分字段。批量来源用「导入线索」，下载模版、填表、上传、开始导入，导入失败会提示「下载查看明细」，哪一行哪个字段错了写得很清楚。
展会、行业群这类渠道过来的名单，别让销售手工录。用获客表单或者线索搜集进来，直接落池子，销售只需要认领。
跟进记录三十秒能写完，才有人写
客户详情页底部就是输入框，写完选一个跟进类型提交。移动端也能做，客户端支持 Windows、macOS、Android、iOS、鸿蒙。现场聊完顺手记一句「张工确认节拍要求 12 秒，下周出方案」，比回公司补十条实在。
别要求字数，别要求格式。一条记录里有两个信息就够：客户说了什么，下一步谁做什么。
日报不用手填，这是最容易忽略的一点
工作日报里的今日工作数据是自动采集的：新增线索、认领线索、跟进线索数、跟进记录数、通话次数、拜访次数、新增客户数、成交订单数、成交金额，点「查看明细」能看具体列表。销售要写的只有工作总结和明日计划，这两项还支持 AI 填充（消耗 token）。
很多团队不知道这个，还在让销售手抄当天数据，填一次二十分钟，当然没人愿意。
主管这边，别用填报率考核
人员分析里有团队平均跟进率和跟进活跃度排行，统计的是跟进记录数量。线索持有排行 Top 10 能看出谁手里压着线索没动。这些数比「你有没有填系统」更能说明问题。
一个销售一个月只有五条跟进记录，手里却有六十条线索，问题不是他不填系统，是他根本没跟。这时候该做的是减线索，不是催填报。
非标这条线，还有一层
非标项目的方案版本多，技术协议改来改去。方案文件放智慧云盘的对应目录，每版方案在跟进记录里留一条，附件传上去。报价改版的顺序在装备制造行业CRM里写过，项目制的节点推进看项目制销售CRM。非标自动化单独的行业页还在制作中。
三十秒的底线怎么守
给销售算过一笔账：一天见六个客户，每个客户三十秒记录，一天三分钟，能接受。要求每篇两百字，一天就是半小时，第二周开始就有人不写。
移动端能写跟进记录，等客户的间隙就填了。客户端覆盖 Windows、macOS、Android、iOS、鸿蒙，销售在外地也不用等回公司。这一条看着是小事，实际决定了记录能不能当天落下来。
培训别开会，拍三分钟视频
把「怎么建线索」「怎么写跟进记录」各拍一条三分钟的手机录屏，新人自己看。开会讲一遍，一个月后进来的人还得再讲一遍，成本比录视频高。
视频里只讲三个动作：建线索、写记录、建回访。其他功能等他们自己摸。
系统填不填，本质是一笔账：填的成本和它省下的时间。成本压到三十秒，这笔账才算得过来。
