检测认证项目跟三个月，怎么才不跟丢
检测认证这门生意，一单从受理到发证，短的四周，长的半年。中间有送样、排队、检测、整改、出报告、发证几个环节，客户在这期间几乎不主动联系你，等到他联系你，往往是催报告，或者已经找了别人。
跟丢的项目有个共同特征：中间三个月没有任何记录。系统里能治这件事，靠的是阶段、日程和一条最朴素的规则。
阶段按流程切，别按感觉切
线索的销售阶段支持自定义，在「线索设置」里配。检测认证这条线建议按受理、送样、检测中、整改、出报告、发证、回款排。阶段点一下就能切，切换的动作本身就是一次记录。
阶段切细之后，线索分析里的销售漏斗分析才有用。送样到检测中掉得多，说明排期或样品不符合要求；整改到出报告掉得多，通常是客户不愿意改产品。这两类问题处理方式完全不同，混在一个阶段里就看不出来。
节点上日程，到点会提醒
每个环节的预计完成时间建成日程，类型用「活动」或自建一个「检测节点」，日程设置里最多能加 20 种类型。标题写明项目名和环节，比如「XX 家电-能效报告预计出证」，定时提醒提前两天。
日程页的月视图能一眼看出这个月的节点密度。排期冲突在月视图里特别明显，两个项目都在同一周出报告，实验室排不过来的事提前就能发现。
一条规则：没有进展也要留记录
这条不是系统功能，是管理动作。哪怕客户那边一个月没动静，也要在跟进记录里写一条「已跟进，报告排队中，预计 X 月 X 日出」。写这一句二十秒，但它决定了三个月后你能不能说清这个项目到底怎么走的。
跟进洞察里能按名称、时间、跟进人筛选记录，主管每周扫一遍，谁的项目两周没记录，直接问。人员分析里的团队平均跟进率也能看整体水平，这个数掉下去，通常是项目堆得太多。
回款节点比证书早
检测认证的收款常常是「出报告前付清」或者「发证后付」。订单里把收款方式设成分阶段收款，把尾款的收款时间和出报告的日子对齐。订单详情里能看到原定收款时间和实际收款时间，延期会在订单分析里以延期订单的形式出现。
这一行的坏账往往不是客户不给，是报告出了、证发了，没人去收款。日程里选「回款」类型建一条，比在订单里等着强。
哪些客户值得多花时间
标签用起来。客户按行业、按年检测量、按付款记录打标签，标签分析里的标签成交转化会告诉你哪类客户复购最稳。检测认证是复购生意，一个客户一年做四次检测，比找四个新客户省力。
AI Agent 里的小赢销售教练有个客户分层能力，会分出高意向、沉睡、高价值、风险流失几类，给跟进建议。这个功能消耗 token，按月充额度，用在复购客户上比用在首单客户上划算。
检测认证属于典型的项目制生意，项目制销售CRM里把长周期项目的阶段和节点写得更细。多地点、多分支机构的检测机构，还可以看装备制造行业CRM里关于数据权限的部分。
报告交了，客户那句话别丢
报告交付之后，客户对服务满不满意，往往决定下一次还找不找你。跟进记录里写一条，标签上打个「满意」或「一般」，半年之后做复购筛选，这批人就是现成的名单。
标签分析里看这几类标签的成交转化，比拍脑袋判断哪类客户值得投入更靠谱。
实验室排期，系统只管一半
排期冲突这件事，系统能告诉你这个月有几个项目在同一周出报告，不能告诉你实验室那台设备够不够用。前一半是记录的价值，后一半得靠排产的表。
把两边对着看，才知道接单要不要往后推。销售在承诺交期之前扫一眼日历上的节点密度，比事后道歉有用。
项目不会因为没消息就停下，它只会因为没人记而消失。
