医疗器械售后工单积压，从维保到期日开始清
年底盘设备，一家做影像设备经销的公司发现自己在系统里能查到 213 台设备卖给了谁，但说不清哪 47 台该做年度保养。保修到期的日子记在两张 Excel 里，一张在售后手上，一张在财务手上，两边的数字差 9 台。
这类问题的根子不在售后不勤快，在于设备卖出去之后，它就不再是一条数据了。
先让设备在客户名下有一条记录
千营里没有独立的设备台账，也不该硬造一个。设备信息挂在客户名下最稳，因为客户才是那个会一直存在的东西。
具体做法是两层。订单记录这台设备是怎么卖的：订单名称写清设备型号，关联产品里选对应的产品，产品有编号、单价、单位，还有封面和富文本描述。客户记录这台设备现在是什么状态：在客户模块的字段设置里加几个字段，设备编号、装机日期、质保到期日、上次保养时间。客户字段支持自定义，加这几个不算多，五个以内销售记得住。
这里有个容易被忽略的细节：一台设备卖给同一个客户三次，是三个订单还是一条客户记录？正确做法是一条客户记录、三个订单，因为设备保养跟着客户走。如果客户是医院的不同科室，那就该建三条客户记录，每条挂一个联系人。客户下一个线索能挂多个联系人，这一点在做医院生意时很有用。
到期提醒不能靠人记，得挂在日程上
质保到期前一个月该有人打电话，这件事系统能接。客户详情页右上角有「预约回访」，点了直接生成一条日程，到期前提醒。日程的类型有拜访客户、预约回访、会议、活动、回款五种预设，也能在日程设置里自己加，最多 20 个类型，「设备保养」可以加成第六种。
为什么强调自定义类型，因为日历上不同类型的日程用不同标识区分，售后看日历的时候，一眼能分出哪些是保养、哪些是回款。都堆成「预约回访」，日历就成了一张没信息的表。
一台设备一年保养两次，213 台就是 426 条日程。这个量级靠手工建不现实，做法是先给 Top 50 台高价值设备建，其余按季度批量处理。承认现实比追求完美有用。
工单积压这件事，系统只能帮你销项
要说清楚一点：千营没有工单模块。没有派工、没有响应时效、没有备件库存。这三样东西在专业的售后服务系统里，不在这里。
那积压怎么管？靠跟进记录一条条销。客户详情页底部能写跟进记录，可以选跟进类型、加附件（现场照片、签字单）、@团队里的人。一条记录写完，这件事就算处理过一轮。售后主管要查某台设备处理到哪一步，看这个客户的操作记录，谁在什么时候写了什么，一目了然。
跟进洞察这一页能按人、按时间筛所有跟进记录，还能用 AI 智能分析生成跟进概况和客户成交预测。用它来查售后的处理密度比查客户更实际：一个售后一个月只写了 12 条记录，却管着 40 台设备，这个缺口不用问也知道在哪。
权限这块得单独说。售后的数据权限如果设成全部，他能看到所有销售的在谈客户，这不合适；设成部门，他看到的是售后部自己的客户，也不对，因为设备客户在销售名下。实际的做法是给售后单独一个角色，数据权限放开到全部但只给查看，不给编辑客户金额这类字段。这类配置在装备制造CRM里有更完整的角色拆法，设备和工程类生意的售后逻辑相通。
最后说个代价。设备少于 30 台的团队，做这套东西不如继续用 Excel，因为维护字段的成本比收益高。设备上了 100 台、售后超过三个人，才开始划算。做医疗这类强合规行业的，还可以把注册证有效期、不良事件记录也加成字段，那是另一层需求，得看项目制销售CRM里对长周期客户的管理思路。
47 台该保养的设备，本质上是 47 个已经发生过但没人记录的时间点。
