建材项目报备撞车，查重规则比抢单更快
一个楼盘项目，两个经销商前后脚报备，都说是自己先跟的。销售总监翻出两个 Excel，一个记录时间写着 3 月 12 日，一个写着 3 月 12 日下午。分不清。
建材生意的报备冲突，靠人记时间永远理不清。得让系统在录入的那一刻就判一次。
报备不是抢，是登记
千营里没有叫「项目报备」的模块。这件事要落在线索和客户上做，思路是把每个工程项目当成一条线索或者一个客户，用线索池分区域、用标签分渠道、用归属人定权属。
线索池能按来源、部门、地区设置不同的池子，池子之间互相隔离，每个池子可以单独设权限。建材行业的典型分法是这样：渠道报备池、直销池、经销商池分开，区域再按大区切。经销商在自己那个池子里新建线索，能看不能跨池看。
新建线索有两条路：手工点「新建线索」填完保存，或者「导入线索」按模板批量传。两条路都支持，区别在于批量导入要先切到对应的线索池再操作，切错了池子，线索就落到别人家去了。
查重规则先定死，再谈谁先来
线索自动化里有三件事：自动去重、自动分配、自动回收。自动去重是按设定的规则判的，判为重复的线索自动打上「重复」标签。规则在后台的线索设置里配。
规则用什么字段判，直接决定结果。用手机号判重，同一个项目不同联系人会被判成两条；用公司名判重，「XX建设集团第三工程公司」和「XX建设集团」会被判成两条，而这两条其实是同一个甲方。建材项目常见的「甲方、总包、分包」三层结构，一家公司可能以三种名字出现。
实际可用的做法是两层：第一层按手机号判，挡住明显重复；第二层靠标签抓，「XX楼盘」这种项目标签由人打上，同一个楼盘的两条线索标签一样，一搜就全出来了。项目型生意的查重，工具只能做粗筛，最后一步还得人看。
报备有效期，其实就是自动回收规则
「我报备了但三个月没动静」这件事，规则能管住。系统支持设置自动回收，对长期没有跟进的线索自动回收回池子。这个「长期」是多少天，自己定。
建材行业一般给 30 到 45 天。太短，经销商刚谈完第一轮就被回收，会来吵架；太长，一个项目被一个人捂半年不动，别人也进不来。回收之后线索回到池子，有认领权限的人可以重新领取，已分配到他人名下的线索不能认领，这一条是防呆的。
回收之前一般会有提醒，提醒的效力取决于有没有人看。这就是为什么日报里那条「即将回收线索」值得留意，它比任何制度文件都直接。
真撞车了，处理动作只有三个
撞了之后不要新开一条线索，用现成的三个动作：退回、转交、变更归属人。
退回线索是把线索放回池子，需要公海管理权限；转交线索是把归属人从 A 改成 B，也需要公海管理权限；客户层面还有一个「变更归属人」，用于已经转成客户的记录。三个动作都会进操作记录，操作人、操作类型、更新时间留痕，谁在什么时候动的，事后能查。
权限设计要提前想清楚。普通销售不该有退回和转交权限，否则撞车的时候会有人先把别人的线索退回池子再自己领。这一条不设，规则等于没有。经销商跨区域经营时，数据权限按区域切，比靠人自觉有效得多。做建材这类分销体系的，可以对照装备制造CRM里的渠道分层办法，渠道层级和客户归属是同一套逻辑。工程类项目报备还牵扯投标，投标节点的管理可以看招投标CRM。
报备冲突真正消耗的不是那个项目，是经销商对规则的信任。规则清一次，后面省掉无数次扯皮。
